Il nostro approccio

In UMA, lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti e i loro consulenti, come avvocati, banchieri, pianificatori finanziari e fiscalisti, per comprendere le circostanze e le esigenze loro e delle loro famiglie.

Solo lavorando insieme possiamo garantire che i requisiti dei nostri clienti vengano soddisfatti. Interverremo se richiesto e stabiliremo insieme una struttura più flessibile e solida e, se necessario, più trasparente a livello internazionale e operativamente fattibile.

Agiamo come membri del comitato di governance e di investimento, come fiduciari e protector, e facciamo parte del team di gestione patrimoniale del cliente utilizzando le nostre competenze professionali e le nostre società dedicate o fornitori di servizi di terze parti specializzate.

I nostri servizi sono altamente personalizzati e prevedono un approccio modulare, in cui ogni modulo può essere utilizzato singolarmente o congiuntamente.

In UMA garantiamo indipendenza e professionalità, assicurando ai nostri clienti che lavoriamo con loro come partner e assistendoli nel loro processo decisionale. Lavoriamo per garantire che il benessere tanto dell’individuo come della famiglia sia salvaguardato e affinché i nostri clienti siano fiduciosi di avere un futuro pianificato e strutturato con un monitoraggio continuo.

Membri e Partnership

STEP Zurich

SATC Switzerland

Il nostro approccio

I nostri Valori e Obiettivi

Siamo partner fidati di molte famiglie e siamo orgogliosi di strutturare il loro patrimonio affinché sia loro che le generazioni future possano goderne appieno. Garantiamo che:

  • Agiamo in modo professionale e diligente
  • Sempre a norma di legge
  • Sempre allineati agli interessi dei nostri clienti
  • Siamo indipendenti, obiettivi e trasparenti, evitando conflitti di interesse
  • Forniamo servizi basati su competenza, privacy e riservatezza
  • Dedichiamo del tempo a comprendere le esigenze e gli obiettivi del cliente
  • Manteniamo ciò che promettiamo: la qualità prima di tutto!
  • Forniamo un approccio olistico attraverso competenze, comunicazione, collaborazione e coordinamento delle esigenze dei nostri clienti
  • Implementazione e mantenimento di strutture transfrontaliere conformi alle normative
  • Siamo consulenti globali per clienti e famiglie selezionati, offrendo soluzioni e strutture legali solide e conformi alle normative
  • Offriamo servizi, non vendiamo prodotti!

Nota: I professionisti del Gruppo UMA seguono e rispettano sia la giurisdizione locale che gli standard di condotta globali. Lo facciamo agendo sempre nel migliore interesse dei nostri clienti quando forniamo loro i nostri servizi. I nostri professionisti soddisfano gli standard più elevati e sostengono i principi di integrità, obiettività, competenza, correttezza, riservatezza, professionalità e diligenza così come vengono delineati nelle varie organizzazioni professionali di cui siamo membri. Forniamo sempre un alto livello di servizio etico e competente.