Siamo competenti per avere
l'esperienza necessaria, ma
siamo abbastanza giovani per
farci in quattro peri nostri clienti

Marta è un’avvocatessa spagnola qualificata con oltre 12 anni di esperienza nel settore legale, della gestione aziendale e dei servizi fiduciari. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Barcellona, ​​un L.L.M in Diritto Internazionale Privato presso l’Università di Aberdeen (Scozia) e un Master in International Business and Trade Management presso la EAE Business School di Barcellona.

Ha iniziato la sua carriera professionale come avvocatessa specializzandosi in diritto societario e contrattualistica per una multinazionale e uno studio legale con sede a Barcellona. Nel 2013 è entrata a far parte di un gruppo fiduciario internazionale di successo presso la loro sede di Barcellona e poi di Londra, dove si è concentrata principalmente sull’implementazione e la gestione di strutture aziendali internazionali, strategie di investimento e pianificazione patrimoniale per clienti ad alto patrimonio netto (HNWI). Nel 2017 è entrata a far parte del Global Family Office Unit di questo gruppo. Ha acquisito una preziosa esperienza nell’assistenza e nella gestione delle famiglie UHNW (Ultra high-net-worth), fornendo un’ampia gamma di servizi, tra cui assistenza legale in materia di pianificazione patrimoniale, governance familiare, strutturazione aziendale e fiduciaria, e gestione di beni di lusso.

È entrata a far parte del team di UMA Wealth Management a settembre 2019 come Consulente Aziendale Senior. Fornisce un eccezionale supporto e assistenza ai clienti, adottando un approccio olistico nella comprensione delle più complesse esigenze in un ambiente normativo in continua evoluzione.

Marta parla correntemente catalano, spagnolo e inglese.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ilona è una manager fiduciaria di grande esperienza, con oltre 20 anni di lavoro nell’industria bancaria e nel settore fiduciario privato, che offre consulenza alle famiglie con un patrimonio ultra elevato in materia di pianificazione finanziaria, fiscale e patrimoniale. Ilona ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università Tecnica Lettone. È certificata dal Chartered Institute of the Bankers, Regno Unito, come amministratore offshore ed è pienamente qualificata come Trust and Estate Practitioner.

Ilona ha iniziato la sua carriera nel settore fiduciario nel 2001, lavorando a Guernsey per una nota banca. Si è poi trasferita in Svizzera, dove ha acquisito maggiori conoscenze tecniche nella creazione e nella gestione del ciclo di vita di trust complessi, fondazioni e società offshore per clienti internazionali.

Prima di entrare in UMA Wealth Group, Ilona è stata responsabile della gestione di un family office con un’importante collezione d’arte.

Ilona parla correntemente inglese e russo e parla moderatamente tedesco.

Julie si è laureata all ‘Università di Metz, in Francia, con un HND in Marketing e Commercio e vanta oltre 16 anni di esperienza nel settore aziendale in Lussemburgo.

Negli ultimi anni, Julie si è occupata della gestione e dell’amministrazione quotidiana di entità regolamentate e non regolamentate per aziende multinazionali e ha una buona esperienza nel mantenere le relazioni con i clienti in tutto il mondo. Julie ha iniziato la sua carriera professionale in una banca francese prima di trasferirsi in Lussemburgo. In Lussemburgo ha lavorato per una rinomata società di amministrazione di fondi. Ha lavorato per fornitori di servizi internazionali che si occupavano di private equity, immobiliare e strutturazione del debito; per 12 anni ha lavorato con uno dei principali operatori del settore.

Julie parla correntemente il francese e l’inglese.

Carlos è un cittadino spagnolo che vive in Svizzera. Ha conseguito una laurea in commercio internazionale e marketing presso l’Università Complutense di Madrid, in Spagna. Negli ultimi 8 anni Carlos ha lavorato nel settore dell’ospitalità di lusso in Svizzera e in Spagna.

Nel luglio 2022 Carlos è entrato a far parte di UMA Swiss come assistente amministrativo.

Parla correntemente inglese e spagnolo.

Elizabeth ha oltre 13 anni di esperienza globale lavorando con famiglie con importanti patrimoni finanziari (HNWI), con le loro strutture e Family Offices. Ha una passione per il settore del wealth planning e ha acquisito delle vaste competenze legali, finanziarie e amministrative.

Qualificata come Trust and Estate Practitioner, ha un LL.M. in Private Wealth Advising ottenuto presso la London University of Law e una laurea in Management conseguita presso l’Università di Manchester. Inoltre, ha completato gli studi in Arbitrato Internazionale, Trust Disputes e vari regimi normativi associati ai servizi fiduciari.

Prima di entrare in UMA Swiss AG, ha lavorato per diversi rinomati studi legali svizzeri e Private Family Offices.

Elizabeth parla correntemente inglese, tedesco, afrikaans e francese.

Martin è uno specialista assicurativo con oltre cinque anni di esperienza in assicurazioni sulla vita private placement (PPLI), strutturazione, conformità e FATCA/CRS.

Si è laureato alla Freie Universität Berlin e all’Università di Malta e ha un master in relazioni internazionali (Europa dell’Est). Oltre ai suoi diplomi universitari, Martin ha completato vari corsi, diplomi e certificati in Finanza, FATCA/CRS e relativa conformità. Questi studi hanno aiutato Martin a costruire la sua carriera presso Swiss Life e Swisspartners Insurance, dove ha sviluppato nuovi prodotti e in seguito ha ricoperto il ruolo di Head of Advisory and Solutions.

Martin parla correntemente inglese, svedese e polacco e parla portoghese e tedesco a livello universitario. Oltre a queste lingue, Martin sta attualmente studiando spagnolo e russo.

Charlie Willcox è un consulente indipendente di Helm Advisors, una società di consulenza con sede a Zurigo. Vanta oltre 40 anni di esperienza nei servizi finanziari che comprendono retail, corporate e private banking, gestione patrimoniale e Family Offices, concentrandosi principalmente sulle funzioni di gestione e controllo del rischio. Ha anche lavorato per cinque anni per il Financial Services Regulator del Regno Unito, guidando un team di supervisione responsabile del monitoraggio di consulenti finanziari indipendenti, gestori patrimoniali e società di finanza aziendale.

Prima di diventare un consulente indipendente, ha lavorato per 15 anni per lo Stonehage Fleming Group, un grande Multi-Family Office globale, dove ha ricoperto il ruolo di Compliance Officer per le attività svizzere del Gruppo, prima implementando i regimi FATCA e CRS e, successivamente, assumendosi la responsabilità di garantire il rispetto di tali regimi in tutto il gruppo, su base continuativa.

È un noto esperto in FATCA e CRS, nonché in altre iniziative di trasparenza fiscale, comprese le Economic Substance Rules, le Mandatory Disclosure Rules (sia in relazione alla direttiva DAC6 dell’UE che agli MDR dell’OCSE) e il Registro dei Titolari effettivi per società e trust. Fornisce consulenza a società di servizi finanziari sull’implementazione e il rispetto di tali regimi e consulta regolarmente le famiglie ad alto patrimonio netto e i loro Family Offices sull’impatto ed i rischi che questi comportano e sulle strategie di mitigazione che possono essere implementate.

Edward (Ed) Rogers è CEO del Gruppo OCSL (Offshore Consulting Services Limited Group). Si occupa di fornire servizi di pianificazione patrimoniale internazionale e consulenza sugli investimenti alternativi a clienti di diverse giurisdizioni. È anche CEO del Professional Protector Group, che offre servizi di protezione aziendale a trust e fondazioni private. (È disponibile anche un’introduzione a questo gruppo).

Nato in Nigeria, ora è cittadino britannico. Ha iniziato la sua carriera nei servizi finanziari quando si è trasferito sull’Isola di Man all’inizio del 1988 per ricoprire il ruolo di Manager di una piccola società di servizi aziendali, fondata nel 1979 dal suo defunto padre, Brian Rogers OBE. Da allora ha vissuto in molti altri paesi e ha ricoperto ruoli di alto livello, tra cui quello di Socio Dirigente in società fiduciarie in 16 giurisdizioni. Ha trascorso gran parte della sua carriera come nomade fiscale, pertanto assiste volentieri altri espatriati nel raggiungere l’efficienza fiscale di cui gode. L’efficienza fiscale per gli investitori in criptovalute è una sua nuova e stimolante sfida.

Ed possiede una qualifica di contabile ed è anche un segretario abilitato, nonché un membro STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) a lungo termine.

Siti web: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Negli ultimi 25 anni Miguel è stato attivo come imprenditore, professore e consulente per imprese familiari e Family Offices. Ha anche dato corsi di formazione a imprese familiari, università, società globali e pubblico di tutto il mondo su argomenti relativi all’economia e ai Family Offices concentrandosi su impatto, scopo, networking, strategia e investimenti.

Ha una laurea in Economia e Commercio ottenuta presso l’Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), un MBA conseguito presso la Harvard Business School, e anche un diploma in Storia e Strategia Militare presso l’Academia de Guerra del Ejército de Chile (ACAGUE).

Durante la sua carriera professionale ha lavorato per Bain & Company, Private Equity (Apax) e Wealth Management and Investment Banking (UBS) negli Stati Uniti, in Spagna, nel Regno Unito e in America Latina. Ha anche gestito il Family Office di una delle principali famiglie spagnole del settore immobiliare. È attualmente leader di mercato internazionale presso il Family Office Exchange (FOX). FOX è la rete di Family Offices leader nel mondo e si concentra nell’aiutare le famiglie a gestire fattori chiave di successo come governance, istruzione delle nuove generazioni, configurazione del Family Office, investimenti e impatto.

Julian è laureato in Economia; ha completato i suoi studi presso il Boston College mentre viveva in Svizzera. È nato in Colombia e ha vissuto a Bogotà fino a quando non si è trasferito in Svizzera nel 2006.

Ha lavorato in una società internazionale di consulenza aziendale e fiduciaria dove ha maturato la sua esperienza professionale, in particolare nel marketing globale e nei nuovi media. Oggi è responsabile delle attività di marketing per il mercato europeo e di assistenza ai processi relativi ai clienti presso l’UMA Wealth Group. Le sue capacità organizzative, l’alto livello di servizio e la sua profonda conoscenza del marketing di clienti internazionali completano il suo profilo.

Julian parla correntemente spagnolo, inglese e tedesco.

Ana Maria ha conseguito una laurea in Turismo e Amministrazione Alberghiera presso SENAC, in Brasile. Ha iniziato la sua carriera professionale in Brasile lavorando in diversi hotel dello stato di San Paolo prima di trasferirsi in Cile nel 2006, dove ha acquisito esperienza imprenditoriale sviluppando delle proprie iniziative di business.

Nel 2016 insieme alla sua famiglia si trasferisce a Londra, entrando a far parte dell’UMA Wealth Group nel giugno 2019 come Assistente Amministrativa. È responsabile dell’amministrazione interna della sede londinese di UMA Wealth.

Ana Maria è madrelingua portoghese, e parla spagnolo e inglese.

Andreu è nato e cresciuto a Barcellona; si è laureato presso l’Università di Barcellona (UB, Barcellona) conseguendo il titolo in Scienze Economiche e Finanziarie, con specializzazione in Contabilità e fiscalità.

Andreu ha iniziato la sua carriera professionale lavorando per uno studio legale spagnolo specializzato in fiscalità internazionale e consulenza commerciale internazionale; ha più di 11 anni di esperienza come contabile ed esperto fiscale.

Si è trasferito in Lussemburgo ed è stato assunto da una rinomata società di amministrazione aziendale e di fondi lussemburghese, dove si è concentrato su gruppi di private equity, strutture immobiliari e fondi di debito. Per tre anni è stato responsabile degli adempimenti contabili e fiscali per le entità lussemburghesi.

Andreu parla correntemente spagnolo, francese e inglese.

Gennaro è un avvocato con un L.L.M in Diritto Internazionale ottenuto presso la Luiss Guido Carli Business School di Roma, in Italia.

Il suo background come avvocato aziendale, con focus nei settori immobiliare e del private equity, gli ha permesso di avere l’esperienza e le conoscenze necessarie per affrontare con successo l’amministrazione quotidiana di società multinazionali ed veicoli regolamentati e non.

È italiano. Si è trasferito in Lussemburgo nel 2016, dove ha lavorato con King & Wood Mallesons (ex SJ Berwin) e per un rinomato amministratore di fondi lussemburghesi, concentrandosi su private equity, strutture immobiliari e fondi di debito.

Gennaro parla correntemente italiano e inglese.

Fabiola è un avvocatessa con un L.L.M in Diritto Commerciale Internazionale ottenuto presso la Queen Mary University di Londra. Dal 2015 opera nel settore dei servizi aziendali. Il suo background come avvocatessa aziendale e del lavoro in una società fiduciaria le ha fornito l’esperienza e le conoscenze per gestire e affrontare con successo le esigenze del management aziendale, transazioni complesse e la manutenzione di strutture multi-livello.

Di nazionalità venezuelana, si è trasferita nel Regno Unito nel 2013 dopo aver completato i suoi studi presso l’Universidad Metropolitana di Caracas (Venezuela).

Ha una conoscenza approfondita della gestione aziendale del Regno Unito e dei servizi di segreteria societaria. Le sue eccellenti capacità comunicative la rendono la controparte perfetta quando si tratta di interagire con clienti, stakeholder esterni e membri del team.

Fabiola parla correntemente spagnolo e inglese.

Cintia è un avvocatessa qualificata in Diritto Brasiliano e Portoghese, laureata presso l’Università Mackenzie di San Paolo, Brasile. Ha più di 10 anni di esperienza di lavoro con clienti aziendali e si è concentrata principalmente sull’implementazione di ristrutturazioni internazionali per grandi multinazionali brasiliane.

È cresciuta a San Paolo, in Brasile, ha vissuto in Spagna e attualmente vive nel Regno Unito. Ha lavorato in molteplici ambienti aziendali e ha fornito assistenza legale a società straniere che facevano affari in Brasile prima di trasferirsi in Europa ed entrare a far parte di UMA Wealth a giugno 2018 come uno dei primi dipendenti dell’azienda.

Le sue qualifiche e il suo background culturale, nonché la sua capacità di comunicare fluentemente in più lingue, le consentono di garantire la conformità delle strutture implementate e di gestire con successo le relazioni con i clienti di UMA Wealth in tutto il mondo.

Cintia parla correntemente portoghese, spagnolo e inglese.

Agne è una consulente aziendale con circa 10 anni di esperienza in diritto/affari internazionali, corporate governance legale, servizi fiduciari, normativi e trust.

Laureata alla International Concordia University, Tallinn, Estonia, ha conseguito una laurea in Diritto Internazionale, dell’Unione Europea e Comparato. Inoltre, ha completato un L.L.M in International Law and Business presso la Stetson University, College of Law, Florida, Stati Uniti.

Ha iniziato la sua carriera legale come consulente aziendale per un noto fornitore di servizi fiduciari a supporto di società multigiurisdizionali con servizi di corporate governance, amministrazione e gestione. Ha esperienza nella supervisione e implementazione di transazioni e progetti aziendali come ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni.

Ha lavorato come avvocatessa senior mentre ha assistito clienti ad alto patrimonio netto, si è impegnata nella fornitura di servizi legali internazionali e di amministrazione aziendale, e ha implementato complesse strutture aziendali internazionali.

Agne parla correntemente lituano, inglese e russo e un discreto tedesco.

Elisa ha conseguito una laurea in Economia e Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi di Milano (Italia) e ha oltre 15 anni di esperienza nel settore della consulenza aziendale e dei fondi in Lussemburgo. Durante la sua carriera ha gestito complesse strutture transazionali e di investimento multi-giurisdizionali per clienti HNWI (High-net-worth individuals) ed investitori istituzionali.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2006, lavorando per uno dei Big-4 come consulente fiscale per i mercati USA e UK. Si è occupata dell’analisi delle strategie di finanza aziendale per gruppi multinazionali in Lussemburgo.

Nel 2008 è entrata a far parte della società fiduciaria di un importante gruppo bancario lussemburghese come Senior Client Relationship Manager per il dipartimento del Sud Europa e LATAM. Durante questo periodo, si è occupata della gestione quotidiana dei veicoli lussemburghesi, gestendo e assicurando che tutte le persone giuridiche fossero conformi alle normative locali.

Nel 2015 è entrata a far parte come account manager del dipartimento di servizi aziendali/finanziari di un gruppo fiduciario internazionale. Ha acquisito ulteriore esperienza lavorando nei servizi aziendali e di fondi, assistendo grandi società, gestori di fondi di investimento alternativi e clienti UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) nell’implementazione e nella gestione delle loro strutture aziendali regolamentate e non regolamentate in Lussemburgo.

Nel 2021 è entrata in UMA Lussemburgo e adesso è responsabile del team di gestione delle relazioni con i clienti.

Elisa parla correntemente italiano, inglese, francese e spagnolo.

Fabio ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a clienti di fondi privati equity e gruppi societari internazionali e nella progettazione ed implementazione di complesse strutture transazionali e di investimento multi-giurisdizionali. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma (Italia), un MBA presso l’Università di Londra e ha anche la qualifica di TEP (Trust and Estate Practitioner).

Ha iniziato la sua carriera professionale in Lussemburgo nel 2002, lavorando per un gruppo primario gruppo bancario italiano.. Nel 2006 è entrato a far parte della divisione fiduciaria di un gruppo bancario lussemburghese come Responsabile del Dipartimento del Sud Europa e LATAM e, successivamente, come Direttore Commerciale.

Nel 2014 è passato a un Gruppo fiduciario con presenza internazionale in qualità di Presidente e Consigliere Delegato della sede in Lussemburgo. Qui ha assistito lo sviluppo dell’attività aziendale e di amministrazione di fondi supportando compagnie della lista Fortune 500, manager di fondi di investimento alternativi e clienti UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) nella crescita, adattamento e miglioramento delle loro attività.

Alla fine del 2021, è entrato a far parte di UMA Wealth Group, iniziando un nuovo percorso con questo gruppo di servizi boutique specializzato e unico.

È membro di ALFI (Associazione Lussemburghese dell’Industria dei Fondi), fa parte del Digital/Fintech Forum ed è un Direttore/Membro del Consiglio autorizzato CSSF per i Fondi di Investimento Regolamentati.

Fabio è madrelingua italiano e parla correntemente francese, inglese e spagnolo.

Geralda ha oltre 19 anni di esperienza globale lavorando con famiglie con importanti patrimoni finanziari(HNWI), assistendo nella pianificazione successoria, nella protezione dei beni e nella strutturazione aziendale. Ha conseguito una laurea in Amministrazione Aziendale presso il Flagler College, Florida (USA) e un Master in International Management presso la Oxford Brookes University (Regno Unito). Ha conseguito un L.L.M in International Taxation and Financial Services presso la Thomas Jefferson School of Law, California (USA), e ha anche la qualifica di TEP (Trust and Estate Practitioner).

Nel 1999 ha iniziato la propria carriera nel settore fiduciario a Curaçao, dove ha lavorato per molti anni per un gruppofiduciario e trust globale di successo. Nel 2008 si è trasferita a Zurigo per rafforzare la sede svizzera locale creando un team di International Trust per il gruppo ed espandere la loro attività in Europa. Prima di entrare a far parte del Gruppo UMA Wealth come Socio Dirigente di UMA Swiss AG, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Ha anche lavorato per un multi-family office come Senior Wealth Planner in Svizzera.

Ha una vasta esperienza e conoscenza nel lavorare con famiglie globali ed imprenditori dell’America Latina e di altri mercati emergenti e ha una conoscenza approfondita della gestione patrimoniale e dei requisiti fiduciari per la regione. Il suo background, combinato con molti anni di esperienza nel settore e nel mercato, costituisce la combinazione perfetta per garantire ai clienti l’assistenza e il servizio esperto e di qualità che meritano.

Geralda parla correntemente inglese, spagnolo e olandese e un discreto tedesco.

Álvaro ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a clienti privati ​​e aziendali a livello globale e nell’implementazione di strutture societarie e legali per diverse famiglie importanti e gruppi multinazionali. Ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e Finanza presso l’Università di Concepción, in Cile, e un MBA in Finanza Aziendale presso la IBMEC Business School di San Paolo, in Brasile.

Ha iniziato la sua carriera professionale nella strutturazione patrimoniale internazionale in Brasile nel 2003. Nel 2006 è tornato in Cile, dove per i successivi dieci anni ha aperto e gestito con successo la sede di un gruppo fiduciario internazionale. Nel 2016 si è trasferito a Londra con la sua famiglia, dove ha fondato e diretto le operazioni del Global Family Office per un gruppo fiduciario. Le sue responsabilità si sono concentrate sul rafforzamento delle relazioni commerciali esclusivamente con la clientela UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) in tutto il mondo.

All’inizio del 2019 è entrato a far parte di UMA Wealth Group come uno dei soci fondatori, iniziando così un nuovo percorso con questo gruppo di servizi boutique specializzato e unico.

Álvaro parla correntemente spagnolo, portoghese e inglese.

Álvaro has 20+ years of experience advising private and corporate clients globally and implementing corporate and legal structures for several important families and multinational groups. He holds a bachelor’s in Business Administration and Finance from the University of Concepción, Chile, and an MBA in Corporate Finance from IBMEC Business School in São Paulo, Brazil.

Álvaro started his professional career in international wealth structuring in Brazil in 2003. In 2006, he returned to Chile, where for the next ten years, he successfully set up and managed an international fiduciary group´s office. In 2016 he relocated to London with his family, where he established and headed the Global Family Office operations for the fiduciary group. His responsibilities focused on strengthening business relations with exclusive UHNWI clientele worldwide.

Branching out in early 2019, Álvaro joined UMA Wealth Group as one of the founding partners and thus starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Álvaro is fluent in Spanish, Portuguese and English.

Geralda has 19+ years of global experience working with high-net-worth families, assisting with succession planning, asset protection, and corporate structuring. She holds a Bachelor´s degree in Business Administration from Flagler College, Florida (USA), and a Master´s in International Management from Oxford Brookes University (United Kingdom). She has an L.L.M in International Taxation and Financial Services from the Thomas Jefferson School of Law, California (USA), and she is also TEP qualified.

In 1999 Geralda started in the fiduciary industry in Curaçao, where for many years, she worked for a successful global fiduciary and trust provider. In 2008, she relocated to Zürich to enforce their local Swiss office by the creation of an International Trust team for the group and to expand their business development efforts in Europe. Prior to joining UMA Wealth Group as Managing Partner of UMA Swiss AG, she held multiple senior management positions. Geralda also worked for a multi-family office as Senior Wealth Planner in Switzerland.

Geralda has extensive experience and knowledge in working with global families and entrepreneurs from Latin America and other emerging markets, and she has an in-depth understanding of wealth management and fiduciary requirements for the region. Her background, combined with many years of industry and market experience, makes for the perfect combination to ensure clients the expert and quality support and service they deserve.

Geralda is fluent in English, Spanish, and Dutch and speaks moderate German

Fabio has over 20 years of experience advising global private, corporate, and fund clients on designing and implementing complex multi-jurisdictional investment and transactional structures. He holds a law degree from the University of Rome (Italy), an MBA from the University of London, and he is a TEP.

Fabio started his professional career in Luxembourg in 2002, working for a leading Italian banking group in the banking sector. In 2006 Fabio joined the trust division of a Luxembourg banking group as head of the Southern Europe and LATAM department and, later, as the Commercial director. 

In 2014 Fabio moved to an international service provider as Chairman and Managing Director of their Luxembourg office. Here he assisted the development of the corporate and fund administration business supporting Fortune 500 Mega corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in growing, adapting, and elevating their businesses.

End of 2021, Fabio joined UMA Wealth Group, starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Fabio is a Member of ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), is part of the Digital/Fintech Forum, and a CSSF authorized Director / Board Member for Regulated Investment Funds.

Fabio is a native Italian speaker and fluent in French, English, and Spanish.

Elisa holds a degree in economics and financial markets from Bocconi University, Milan (Italy), and she has over 15 years of experience in the Luxembourg corporate and fund industry. She has managed complex multi-jurisdictional investment and transactional structures for HNWI and institutional investors during her career. 

Elisa started her professional career in 2006, working for one of the Big-4 as a tax advisor for the US and UK markets. She took care of analyzing corporate finance strategies for multinational groups in Luxembourg.

In 2008 she joined the trust company of a leading Luxembourg banking group as a senior client relationship manager for the Southern Europe and LATAM department. During this period, she took care of the day-to-day management of Luxembourg vehicles, handling and ensuring that all legal entities were compliant with local regulations.

In 2015 she joined an international service provider’s corporate/fund services department as an account manager. She acquired additional experience working in corporate and fund services, assisting large corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in implementing and managing their Luxembourg regulated and non-regulated corporate structures.

In 2021 she joined UMA Luxembourg and is responsible for the client relationship management team.

Elisa is fluent in Italian, English, French, and Spanish.

Marta is a qualified Spanish lawyer with over 12 years of experience in the legal, corporate management, and trust services sectors. She holds a Bachelor’s degree in law from the University of Barcelona, an LLM in Private International Law from the University of Aberdeen (Scotland), and a Master’s degree in International Business and Trade Management from EAE Business School in Barcelona.

She started her professional career as a lawyer specializing in corporate law and contracts for a multinational company and a Barcelona based law firm. In 2013, she joined a successful international fiduciary group in the Barcelona and then London office where she focused primarily on implementing and managing international corporate structures, investment strategies and estate planning for high-net-worth clients. In 2017 Marta joined the Global Family Office Unit of this group. She gained valuable experience servicing and managing UHNW families, providing a wide range of services including legal support on wealth planning, family governance, corporate and trust structuring and luxury asset management.

Marta joined the UMA Wealth Management team in September 2019 as Senior Business Consultant. She provides exceptional support and dedication to clients, while taking a holistic approach in understanding complex needs in a continuously changing regulatory environment.

Marta is fluent in Catalan, Spanish and English

Martin is an insurance specialist with over five years’ experience in Private Placement Life Insurance (PPLI), structuring, compliance, and FATCA/CRS.

He is a graduate of Freie Universität Berlin and the University of Malta and holds a master’s in international relations (Eastern Europe). Alongside his university degrees, Martin has completed several courses, diplomas, and certificates in Finance, FATCA/CRS, and compliance-related. These studies have helped Martin build his career at Swiss Life and Swisspartners Insurance, where he developed new products and later served as the Head of Advisory and Solutions.

Martin is fluent in English, Swedish, and Polish and speaks Portuguese and German at a University level. Aside from these languages, Martin is currently studying Spanish and Russian.

Ilona is an experienced Trust Manager, with 20+ years of working in the banking industry and private fiduciary sector advising ultra-high-net-worth families with financial, tax, and estate planning. Ilona holds a Bachelor´s degree in Economics from Latvian Technical University. She is certified by the Chartered Institute of the Bankers, UK as an offshore administrator and is a fully qualified Trust and Estate Practitioner.  

Ilona started her career in the trust business in 2001 working in Guernsey for a well-known bank. She relocated to Switzerland, where she gained more technical knowledge in setting up and managing the life cycle of complex trusts, foundations & offshore companies for international clients.

Before joining UMA Wealth Group, Ilona was responsible for running a family office with a significant art collection.

Ilona is fluent in English and Russian and speaks moderate German.

Elizabeth has 13+ years of global experience working with high-net-worth families, their structures and family offices. She has a passion for the industry and has gained a wide range of legal, financial and administrative expertise.

Qualified as a Trust and Estate Practitioner, she has a MSc Law in Private Wealth Advising from the London University of Law and a BSc in Management from the University of Manchester. Additionally, she completed studies in International Arbitration Practice, Trust Disputes and various regulatory regimes associated with fiduciary services.

Prior to joining UMA Swiss AG, Elizabeth worked for several renowned Swiss Law Firms and Private Family Offices.

Elizabeth is fluent in English, German, Afrikaans and French

Agne is a corporate counsel with around 10 years’ experience in international law/ business, corporate legal governance, fiduciary, regulatory and trust services.

A graduate of the International Concordia University, Tallinn, Estonia, Agne holds a bachelor’s degree in international, European Union and Comparative Law. In addition, Agne has completed an LLM in International Law and Business at Stetson University, College of Law, Florida, United States.

Agne has started her legal career as a corporate counsel for a well-known fiduciary service provider supporting multi-jurisdictional companies with corporate governance, administration and management services. She has experience in overseeing and implementing corporate transactions and projects such as restructuring, mergers, acquisitions.

Agne has worked as a senior legal lawyer whereas she has serviced high net worth clients and engaged in providing corporate international legal, directorship services, and has implemented complex international corporate structures.

Agne is fluent in Lithuanian, English and Russian and speaks moderate German.

Bozhica Stefanoska Gjorgjevska is the Financial Controller of Uma Wealth (Switzerland) AG. Bozhica joined the Company in November 2022, and oversees the company’s day-to-day financial operations.

Bozhica started her professional career in the banking sector in Macedonia, working in various roles in the financial sector, where she gained more than 12 years’ experience in credit analysis, risk analysis, financial analysis, financial management, corporate finance, accounting, and internal controls.

Bozhica holds a Bachelor of Science in Accounting and Auditing from the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, Macedonia, and a certification in Continuous Professional Development as a Certified Accountant from the Chamber of Certified Accountants.

Bozhica is fluent in Macedonian and English and speaks moderate German.

Soledad has a solid background in the financial services industry spanning over 17 years and has developed strong proficiency in managing and operating businesses in fully regulated environments in Singapore, the EU, and the United Kingdom. Her expertise lies in understanding and implementing operational excellence across jurisdictions with a global and local approach.

Soledad has played a pivotal role in optimizing operational efficiency, managing finance, operations, legal, and IT departments, and establishing robust process controls to ensure the smooth running of the business and effective delivery of services to clients in different fiduciary companies and family offices, based in Spain, Singapore, Isle of Man, and the United Kingdom.

As head of operations, she spearheads the development and implementation of process improvements to yield significant results by driving efficiency and streamlining operations.

Soledad has degree in Business Administration and Management of the University of Santa Maria in Venezuela and a Master`s degree in International Business from Universitat Pompeu Fabra in Barcelona, Spain.

Soledad is a native Spanish and English speaker and is proficient in Italian and Portuguese.

Fabiola is a lawyer with an LLM in International Business Law from the Queen Mary university of London. She has worked in the corporate services industry since 2015. Her background as a corporate lawyer and working in a fiduciary company has given her the experience and knowledge to successfully manage and deal with day-to-day company management requirements and manage complex transactions and multi-level structure maintenance.

Fabiola is a Venezuelan national, and she moved to the UK in 2013 after completing her studies at Universidad Metropolitana in Caracas (Venezuela).

Fabiola has a thorough knowledge of UK company management and secretarial services. Her excellent communication skills make her the perfect partner when it comes to engaging with clients, external stakeholders, and team members.

Fabiola is fluent in Spanish and English

Gennaro is a lawyer with an LLM in International Law from the Luiss Guido Carli University Business School of Rome, Italy.

His background as a corporate lawyer, with a core focus on the private equity and real estate sectors, has allowed him the experience and knowledge to successfully deal with the day-to-day administration of multinational companies and regulated- and non-regulated entities.  

Gennaro is Italian. He moved to Luxembourg in 2016, where he worked with King & Wood Mallesons (formerly SJ Berwin) and for a reputable Luxembourg fund administrator focusing on private equity, real estate, and debt structures.

Gennaro is fluent in Italian and English.

Julie graduated from the University of Metz, France, with an HND in Marketing and Trade and has over 16 years of experience in the corporate industry in Luxembourg.

For the past years, Julie has handled the day-to-day management and administration of regulated and non-regulated entities for multinational companies and has good experience maintaining client relationships worldwide. Julie started her professional career in a French bank before moving to Luxembourg. In Luxembourg, she worked for a reputable fund administration company. She has worked for international service providers whose focus was on private equity, real estate, and debt structuring; 12 years was with one of the major players in the industry.

Julie is fluent in French and English.

Andreu was born and raised in Barcelona; he graduated from the University of Barcelona (UB, Barcelona) with a degree in business and financial sciences, specializing in accounting and taxation.

Andreu started his professional career working for a Spanish law firm specializing in international taxation and international commercial advice; he has over 11 years as an accountant and tax expert.

He moved to Luxembourg and was hired by a reputable Luxembourg fund and corporate administration company, where he focused on private equity, real estate, and debt structures. For three years, he was in charge of the accounting and tax compliance for the Luxembourg entities.

Andreu is fluent in Spanish, French, and English.

Julian is an economics graduate; he completed his studies at Boston College while living in Switzerland. Julian was born in Colombia and lived in Bogota until he moved to Switzerland in 2006.

Julian worked in an international corporate and trust advisory firm where he gained his professional experience, especially in global marketing and new media. Today, he is responsible for marketing activities in the European market and supporting the client-related processes at the UMA Wealth Group. His organizational skills, high level of service, and deep understanding of international client marketing complete his profile.

Julian is fluent in Spanish, English and German

Ingryd is a dual-qualified lawyer in Brazil and Portugal with over 12 years of experience in corporate law, corporate governance, financial contracts and capital markets. She holds a Bachelor’s degree in law from the Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), an LLM in Corporate Law from the Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), and an LLM in International Banking and Finance Law from the University College London (UCL).

She started her professional career as a lawyer specializing in corporate law and capital markets in a boutique law firm in São Paulo. She also joined two different Family Groups in the Infrastructure Segment in São Paulo, focusing on managing corporate structures and implementing corporate governance strategies.

In 2019, Ingryd moved to London to study and pursue an international career. She worked for Law firms in London and joined the UMA Wealth Management team in October 2023 as an Associate Business Consultant. She supports UHNW clients, providing a wide range of services, including legal support to implement and manage international corporate structures, corporate governance, trust services, wealth planning and luxury asset management. Ingryd is fluent in Portuguese and English. She speaks Spanish at an advanced level.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ana Maria holds a bachelor’s degree in hospitality and hotel administration from SENAC, Brazil. She started her professional career in Brazil working in several hotels across the Sao Paulo state before moving to Chile in 2006 where she gained entrepreneurial experience through developing her own business initiatives.

In 2016 Ana Maria and her family moved to London, joining the UMA Wealth Group in June 2019 as an Administrative Officer. Ana Maria is responsible for the internal administration of UMA Wealth’s London office.

Ana Maria is fluent in Portuguese and speaks Spanish and English

Carlos is a Spanish national living in Switzerland. He holds a bachelor’s degree in international commerce and marketing from the Complutense University in Madrid, Spain. Carlos has worked in luxury hospitality industry in Switzerland and Spain for the last 8 years.

In July 2022 Carlos joined UMA Swiss as an administrative assistant.

He is fluent in English and Spanish.

Edward (Ed) Rogers is the CEO of the OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group). He delivers international wealth planning and alternative investment advisory services to clients in many jurisdictions. (An intro to the group is available upon request). Ed is also the CEO of the Professional Protector Group, which offers corporate protector services to trusts and private foundations. (An intro to this group is also available).

Ed was born in Nigeria but is now a British citizen. He commenced his financial services career when he moved to the Isle of Man in early 1988 to serve as Manager of a small corporate services company, which had been founded, in 1979, by his late father, Brian Rogers OBE. Ed has since lived in many other countries and has held senior-level and Managing Director roles with trust-business companies in 16 jurisdictions. Ed spent a much of his career as an expatriate tax nomad, so he willingly assists other ex-pats in achieving the tax efficiency he enjoys. Tax efficiency for crypto investors is a new and challenging preoccupation.

Ed holds an accountancy qualification, and he is also a Chartered Secretary, as well as a long-term STEP member.

Websites: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Charlie Willcox is an independent consultant with Helm Advisors, a Zurich based advisory firm. He has more than 40 years of experience in financial services encompassing retail, corporate and private banking, wealth management and Family Offices, focussing primarily on the risk management and control functions. He also worked for the UK Financial Services Regulator for five years, leading a supervisory team responsible for monitoring Independent Financial Advisors, asset managers and corporate finance firms.

Prior to becoming an independent consultant, Charlie worked for fifteen years for the Stonehage Fleming Group, a large  global multi-family office where he was the Compliance Officer for the Group’s Swiss businesses, prior to implementing the FATCA and CRS regimes and thereafter with the responsibility of ensuring compliance with these regimes across the global group, on an ongoing basis. 

Charlie is an acknowledged expert in FATCA and CRS as well as other tax transparency initiatives, including Economic Substance Rules, Mandatory Disclosure Rules (both in relation to the EU DAC6 Directive and the OECD MDRs) and Beneficial Ownership Registers for companies and trusts. He advises financial services firms on the implementation of, and compliance with, these regimes and regularly consults with high net worth families and their Family Offices on their impacts, the risks that these bring and the mitigation strategies that may be deployed.