Il Gruppo UMA è composto da un team di giovani professionisti dinamici, ciascuno con background professionali e specialità diverse, ma con molti punti in comune. Come squadra, abbiamo una notevole esperienza nella pianificazione patrimoniale nel settore dei servizi fiduciari, della strutturazione aziendale, dei trust e dei fondi.
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Siamo competenti per avere
l'esperienza necessaria, ma
siamo abbastanza giovani per
farci in quattro peri nostri clienti
Chi siamo
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Condividiamo gli stessi valori e la stessa filosofia e per molti anni abbiamo lavorato individualmente e in collaborazione come consulenti di famiglie benestanti, grandi società e società di investimento. Ancor più importante, siamo una squadra giovane a cui piace lavorare collettivamente a beneficio dei nostri clienti.
Abbiamo spesso assistito alla mancanza di coordinamento tra i professionisti di fiducia di una famiglia. E ciò può portare a un mix sconnesso di strategie, fornitori, servizi, investimenti e strutture che possono essere deleteri per gli obiettivi di una famiglia.
Nell'ambiente odierno, sempre più regolamentato, trasparente e complesso, siamo fiduciosi che l'esperienza che offriamo al Gruppo UMA aiuterà le famiglie a raggiungere con successo i loro obiettivi di pianificazione patrimoniale.
La nostra missione è conoscere bene i nostri clienti, guadagnare la loro fiducia e garantire loro il nostro impegno a lungo termine. Contattaci per maggiori informazioni.
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“La fiducia non si dà, si guadagna.”
I nostri clienti
Ogni cliente è unico e ha dei requisiti su misura. Tuttavia, i nostri clienti condividono tutti obiettivi comuni: vogliono che il loro patrimonio sia gestito e strutturato in modo positivo, vantaggioso e conforme alle loro aspettative.
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I nostri clienti hanno esigenze diverse, che richiedono competenze sia locali che globali. I nostri clienti e i consulenti con cui lavorano sono in contatto con il Gruppo UMA per sviluppare competenze complementari. Aiutiamo a strutturare il patrimonio dei nostri clienti e delle loro famiglie, con l'obiettivo di preservarlo e farlo crescere in modo sicuro a beneficio delle generazioni future. Grazie alla nostra vasta esperienza e competenza in un ambiente globale sempre più regolamentato, riteniamo che il Gruppo UMA sia un'azienda professionale affidabile che si impegna nei confronti delle esigenze presenti e future dei nostri clienti.
Tutti i membri del nostro team sono professionisti con esperienza internazionale; ci piace lavorare con famiglie attive a livello globale, facilitando le loro attività transnazionali.
Il nostro team
Al Gruppo UMA, abbiamo un approccio olistico e incentrato sul cliente. Offriamo un’ampia gamma di servizi di consulenza relativi alla strategia transfrontaliera, alla pianificazione legale, finanziaria e alla strutturazione patrimoniale all’interno di diversi quadri internazionali e locali.
Il nostro team offre una vasta base di conoscenze, compresi servizi bancari globali, gestione patrimoniale, private equity, contabilità e servizi fiduciari. Vantiamo molti anni di esperienza nell’assistenza a famiglie benestanti e alle loro attività. Siamo stati attivi in servizi di consulenza di trust, fiduciaria, operativa e di governance, occupandoci della pianificazione e strutturazione delle attività transnazionali private e aziendali dei nostri clienti. Siamo ben collegati con molti dei principali avvocati, consulenti finanziari, fiscali e fiduciari del mondo.
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Álvaro Becerra
CEO e Socio del Gruppo UMA
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Geralda Kral, LLM, TEP
Socio Direttore Generale di UMA Swiss AG e Socio del Gruppo UMA
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Fabio Mastrosimone
Amministratore Delegato UMA Wealth (Luxembourg) S.à r.l
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Elisa Paola Armandola
Direttrice
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Marta Solá Ruiz
Direttrice
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Martin Andersen
Direttore delle soluzioni di pianificazione patrimoniale
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Ilona Gabor
Partner/Consulente Trust senior
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Elizabeth Spiess
Partner/Consulente Trust senior
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Agne Anuse
Senior Business Consultant
Team Leader
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Bozhica Stefanoska Gjorgjevska
Financial Controller
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Soledad Garcia
Project Manager
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Fabiola Moya
Consulente Aziendale
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Gennaro Fusco
Relationship Manager
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Julie Parison
Consulente Legale Senior
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Andreu Camacho Serra
Contabile Senior
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Julian Bohorquez Sandoval
Gestione dell’ufficio e marketing
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Ingryd Villar
Associate Business Consultant
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Claire Di Carlo
Manager accounting
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Antonio Silva Olias
Junior legal officer
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Carlos Herrero
Assistente amministrativo
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Giuseppe Mineo
Assistente amministrativo
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Ana Maria Farhat
Assistente amministrativo
I nostri collaboratori
Quando le famiglie attraversano il processo che va da una forte attenzione all’efficienza e ai profitti, all’analisi della valutazione del rischio e alla conservazione della ricchezza, devono affrontare diverse sfide nel trasferimento del loro patrimonio alle nuove generazioni. I cambiamenti culturali, l’economia digitale e l’incessante trasformazione delle nostre vite a causa del continuo sviluppo della tecnologia rimodellano il nostro mondo e il modo in cui le famiglie pianificano e gestiscono il proprio patrimonio. Tenendosi al passo con questa trasformazione, il Gruppo UMA ha nominato un Comitato Consultivo Indipendente al fine di supportare e sviluppare gli strumenti giusti per consigliare i nostri clienti e le nostre famiglie in materia di governance.
Il Gruppo UMA è orgoglioso di presentare il suo Comitato Consultivo Indipendente. Tutti i membri del Comitato sono eccezionali professionisti che hanno offerto consulenza a famiglie in tutto il mondo, imprenditori e Family Offices in strategie a lungo termine, affrontando gli elementi chiave della governance a livello olistico e dando assistenza a famiglie ed imprese familiari nella ricerca di soluzioni e accordi che consentano loro di prosperare e avere successo.
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Ed Rogers
Consulente
UMA Wealth
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Charlie Willcox
Consulente
UMA Wealth
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Robert Anthony
Consulente
UMA Wealth