Chi siamo

Il Gruppo UMA è composto da un team di giovani professionisti dinamici, ciascuno con background professionali e specialità diverse, ma con molti punti in comune. Come squadra, abbiamo una notevole esperienza nella pianificazione patrimoniale nel settore dei servizi fiduciari, della strutturazione aziendale, dei trust e dei fondi.

Condividiamo gli stessi valori e la stessa filosofia e per molti anni abbiamo lavorato individualmente e in collaborazione come consulenti di famiglie benestanti, grandi società e società di investimento. Ancor più importante, siamo una squadra giovane a cui piace lavorare collettivamente a beneficio dei nostri clienti.

Abbiamo spesso assistito alla mancanza di coordinamento tra i professionisti di fiducia di una famiglia. E ciò può portare a un mix sconnesso di strategie, fornitori, servizi, investimenti e strutture che possono essere deleteri per gli obiettivi di una famiglia.

Nell'ambiente odierno, sempre più regolamentato, trasparente e complesso, siamo fiduciosi che l'esperienza che offriamo al Gruppo UMA aiuterà le famiglie a raggiungere con successo i loro obiettivi di pianificazione patrimoniale.

La nostra missione è conoscere bene i nostri clienti, guadagnare la loro fiducia e garantire loro il nostro impegno a lungo termine. Contattaci per maggiori informazioni.

“La fiducia non si dà, si guadagna.”

I nostri clienti

Ogni cliente è unico e ha dei requisiti su misura. Tuttavia, i nostri clienti condividono tutti obiettivi comuni: vogliono che il loro patrimonio sia gestito e strutturato in modo positivo, vantaggioso e conforme alle loro aspettative.

I nostri clienti hanno esigenze diverse, che richiedono competenze sia locali che globali. I nostri clienti e i consulenti con cui lavorano sono in contatto con il Gruppo UMA per sviluppare competenze complementari. Aiutiamo a strutturare il patrimonio dei nostri clienti e delle loro famiglie, con l'obiettivo di preservarlo e farlo crescere in modo sicuro a beneficio delle generazioni future. Grazie alla nostra vasta esperienza e competenza in un ambiente globale sempre più regolamentato, riteniamo che il Gruppo UMA sia un'azienda professionale affidabile che si impegna nei confronti delle esigenze presenti e future dei nostri clienti.

Tutti i membri del nostro team sono professionisti con esperienza internazionale; ci piace lavorare con famiglie attive a livello globale, facilitando le loro attività transnazionali.

Il nostro team

Al Gruppo UMA, abbiamo un approccio olistico e incentrato sul cliente. Offriamo un’ampia gamma di servizi di consulenza relativi alla strategia transfrontaliera, alla pianificazione legale, finanziaria e alla strutturazione patrimoniale all’interno di diversi quadri internazionali e locali.

Il nostro team offre una vasta base di conoscenze, compresi servizi bancari globali, gestione patrimoniale, private equity, contabilità e servizi fiduciari. Vantiamo molti anni di esperienza nell’assistenza a famiglie benestanti e alle loro attività. Siamo stati attivi in servizi di consulenza di trust, fiduciaria, operativa e di governance, occupandoci della pianificazione e strutturazione delle attività transnazionali private e aziendali dei nostri clienti. Siamo ben collegati con molti dei principali avvocati, consulenti finanziari, fiscali e fiduciari del mondo.

Álvaro Becerra

CEO e Socio del Gruppo UMA

Geralda Kral, LLM, TEP

Socio Direttore Generale di UMA Swiss AG e Socio del Gruppo UMA

Fabio Mastrosimone

Amministratore Delegato UMA Wealth (Luxembourg) S.à r.l

Elisa Paola Armandola

Direttrice

Martin Andersen

Direttore delle soluzioni di pianificazione patrimoniale

Marta Solá Ruiz

Consulente Aziendale Senior

Agne Anuse

Consulente Aziendale Senior

Cayetana Gimenez

Global Business Coordinator

Cintia Matsumoto

Consulente Aziendale

Fabiola Moya

Consulente Aziendale

Elizabeth Spiess

Partner/Consulente Trust senior

Ilona Gabor

Partner/Consulente Trust senior

Gennaro Fusco

Consulente Legale Senior

Julie Parison

Consulente Legale Senior

Andreu Camacho Serra

Contabile Senior

Julian Bohorquez Sandoval

Gestione dell’ufficio e supporto al marketing

Zuzanna Madejek

Assistente alle relazioni con i clienti

Ana Maria Farhat

Assistente amministrativo

Carlos Herrero

Assistente amministrativo

I nostri collaboratori

Quando le famiglie attraversano il processo che va da una forte attenzione all’efficienza e ai profitti, all’analisi della valutazione del rischio e alla conservazione della ricchezza, devono affrontare diverse sfide nel trasferimento del loro patrimonio alle nuove generazioni. I cambiamenti culturali, l’economia digitale e l’incessante trasformazione delle nostre vite a causa del continuo sviluppo della tecnologia rimodellano il nostro mondo e il modo in cui le famiglie pianificano e gestiscono il proprio patrimonio. Tenendosi al passo con questa trasformazione, il Gruppo UMA ha nominato un Comitato Consultivo Indipendente al fine di supportare e sviluppare gli strumenti giusti per consigliare i nostri clienti e le nostre famiglie in materia di governance.

Il Gruppo UMA è orgoglioso di presentare il suo Comitato Consultivo Indipendente. Tutti i membri del Comitato sono eccezionali professionisti che hanno offerto consulenza a famiglie in tutto il mondo, imprenditori e Family Offices in strategie a lungo termine, affrontando gli elementi chiave della governance a livello olistico e dando assistenza a famiglie ed imprese familiari nella ricerca di soluzioni e accordi che consentano loro di prosperare e avere successo.

Miguel López de Silanes

Consulente

UMA Wealth

Ed Rogers

Consulente

UMA Wealth

Charlie Willcox

Consulente

UMA Wealth