Nossa metodologia

Na UMA, trabalhamos em conjunto aos nossos clientes e seus assessores, como advogados, banqueiros, planejadores financeiros e contadores, para compreender suas circunstâncias e necessidades.

Somente trabalhando juntos podemos garantir que as necessidades dos nossos clientes sejam atendidas. Interviremos, se necessário, e estabeleceremos conjuntamente uma estrutura mais flexível e robusta, e se necessário, mais internacionalmente transparente e operacionalmente viável.

Agimos como membros da comissão de governança, investimento, proteção e fiduciária, e integramos a equipe de gestão patrimonial do cliente usando nossas entidades corporativas profissionais e exclusivas ou prestadores de serviços externos especializados.

Nossos serviços são altamente personalizados e adotam uma metodologia modular, na qual cada módulo pode ser utilizado individualmente ou em conjunto.

Na UMA, garantimos independência e profissionalismo, assegurando aos nossos clientes que trabalhamos com eles como parceiros e apoiamos seu processo de tomada de decisões. Trabalhamos com nossos clientes para garantir que tanto o bem-estar individual quanto familiar estejam protegidos e que nossos clientes estejam confiantes de ter um futuro planejado e estruturado com monitoramento contínuo.

Membro e Parcerias

STEP Zurich

SATC Switzerland

Nossa metodologia

Nossos valores e objetivos

Somos parceiros de confiança para muitas famílias, e temos orgulho de estruturar seu patrimônio para seu pleno usufruto no presente e para as gerações futuras. Garantimos que:

  • Somos profissionais e diligentes
  • Sempre em conformidade com a legislação
  • Sempre alinhados com os interesses dos nossos clientes
  • Somos independentes, objetivos e transparentes, evitando o conflito de interesses
  • Fornecemos serviços com base em competência, privacidade e confidencialidade
  • Dedicamos tempo para compreender as necessidades e objetivos do cliente
  • Entregamos o que prometemos: qualidade sempre!
  • Fornecemos uma metodologia holística através da experiência, comunicação, colaboração e coordenação das necessidades dos nossos clientes.
  • Implementação e manutenção de estruturas de conformidade internacionais
  • Somos consultores globais para clientes e famílias selecionadas, oferecendo soluções robustas, compatíveis e estruturas jurídicas eficientes.
  • Oferecemos serviços, não vendemos produtos!

Observe: Os profissionais do Grupo UMA seguem e respeitam as jurisdições locais e os padrões de conduta globais. Fazemos isso atuando a todo momento em nome do melhor interesse dos nossos clientes ao fornecer nossos serviços. Nossos profissionais atendem os mais elevados padrões e cumprem os princípios de integridade, objetividade, competência, imparcialidade confidencialidade, profissionalismo e diligência, conforme definido nas várias organizações profissionais das quais somos membros. Sempre entregamos um alto nível de serviço ético e competente.