Notre approche

Chez UMA, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et leurs conseillers, tels que des avocats, des banquiers, des planificateurs financiers et des experts comptables, dans le but de comprendre la situation et les besoins de nos clients et de leurs familles.

Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons garantir que les exigences de nos clients sont satisfaites. Nous interviendrons si la demande nous en est faite et établirons conjointement une structure plus souple et plus robuste et, si nécessaire, plus transparente sur le plan international et plus viable sur le plan opérationnel.

Nous agissons en tant que fiduciaire, protecteur, membre du comité d’investissement et de gouvernance et faisons partie de l’équipe de gestion du patrimoine du client en utilisant nos entités professionnelles et dédiées ou des fournisseurs de services tiers spécialisés

Nos services sont hautement personnalisés et impliquent une approche modulaire, où chaque module peut être utilisé individuellement ou en combinaison.

Chez UMA, nous garantissons indépendance et professionnalisme, en assurant à nos clients que nous travaillons avec eux en tant que partenaires et que nous les accompagnons dans leur processus de prise de décision. Nous travaillons avec nos clients pour veiller à ce que le bien-être du client et de la famille soit assuré et leur garantir un avenir planifié et structuré avec un suivi continu.

Affiliations et partenariats

STEP Zurich

SATC Switzerland

Notre approche

Nos valeurs et objectifs

Nous sommes les partenaires de confiance de nombreuses familles et nous sommes fiers de gérer leur patrimoine pour qu’elles puissent en profiter pleinement aujourd’hui et pour les générations futures. Nous veillons à :

  • Agir de manière professionnelle et diligente
  • Toujours être en conformité avec la loi
  • Toujours nous aligner les intérêts de nos clients
  • Être indépendants, objectifs et transparents, en évitant ainsi les conflits d’intérêts
  • Fournir des services basés sur la compétence, la vie privée et la confidentialité
  • Prendre le temps de comprendre les besoins et les objectifs du client
  • Honorer notre promesse : toujours faire preuve de qualité !
  • Fournir une approche globale par le biais de l’expertise, de la communication, de la collaboration et de la coordination des besoins de nos clients
  • Mettre en place et maintenir des structures transfrontalières conformes
  • Nous sommes des consultants mondiaux pour des clients et des familles sélectionnés, offrant des solutions et des structures juridiques solides et conformes
  • Nous offrons des services ; nous ne vendons pas de produits !

Attention : Les professionnels d’UMA Group suivent et respectent les normes de conduite tant au niveau local que mondial. Pour ce faire, nous agissons à tout moment dans le meilleur intérêt de nos clients lors de la prestation de nos services. Nos professionnels répondent aux normes les plus élevées et respectent les principes d’intégrité, d’objectivité, de compétence, d’équité, de confidentialité, de professionnalisme et de diligence, comme le soulignent les diverses organisations professionnelles dont nous sommes membres. Nous fournissons toujours un service de qualité, éthique et compétent.