Ilona è una manager fiduciaria di grande esperienza, con oltre 20 anni di lavoro nell’industria bancaria e nel settore fiduciario privato, che offre consulenza alle famiglie con un patrimonio ultra elevato in materia di pianificazione finanziaria, fiscale e patrimoniale. Ilona ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università Tecnica Lettone. È certificata dal Chartered Institute of the Bankers, Regno Unito, come amministratore offshore ed è pienamente qualificata come Trust and Estate Practitioner.

Ilona ha iniziato la sua carriera nel settore fiduciario nel 2001, lavorando a Guernsey per una nota banca. Si è poi trasferita in Svizzera, dove ha acquisito maggiori conoscenze tecniche nella creazione e nella gestione del ciclo di vita di trust complessi, fondazioni e società offshore per clienti internazionali.

Prima di entrare in UMA Wealth Group, Ilona è stata responsabile della gestione di un family office con un’importante collezione d’arte.

Ilona parla correntemente inglese e russo e parla moderatamente tedesco.

Julie si è laureata all ‘Università di Metz, in Francia, con un HND in Marketing e Commercio e vanta oltre 16 anni di esperienza nel settore aziendale in Lussemburgo.

Negli ultimi anni, Julie si è occupata della gestione e dell’amministrazione quotidiana di entità regolamentate e non regolamentate per aziende multinazionali e ha una buona esperienza nel mantenere le relazioni con i clienti in tutto il mondo. Julie ha iniziato la sua carriera professionale in una banca francese prima di trasferirsi in Lussemburgo. In Lussemburgo ha lavorato per una rinomata società di amministrazione di fondi. Ha lavorato per fornitori di servizi internazionali che si occupavano di private equity, immobiliare e strutturazione del debito; per 12 anni ha lavorato con uno dei principali operatori del settore.

Julie parla correntemente il francese e l’inglese.

Carlos è un cittadino spagnolo che vive in Svizzera. Ha conseguito una laurea in commercio internazionale e marketing presso l’Università Complutense di Madrid, in Spagna. Negli ultimi 8 anni Carlos ha lavorato nel settore dell’ospitalità di lusso in Svizzera e in Spagna.

Nel luglio 2022 Carlos è entrato a far parte di UMA Swiss come assistente amministrativo.

Parla correntemente inglese e spagnolo.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Martin è uno specialista assicurativo con oltre cinque anni di esperienza in assicurazioni sulla vita private placement (PPLI), strutturazione, conformità e FATCA/CRS.

Si è laureato alla Freie Universität Berlin e all’Università di Malta e ha un master in relazioni internazionali (Europa dell’Est). Oltre ai suoi diplomi universitari, Martin ha completato vari corsi, diplomi e certificati in Finanza, FATCA/CRS e relativa conformità. Questi studi hanno aiutato Martin a costruire la sua carriera presso Swiss Life e Swisspartners Insurance, dove ha sviluppato nuovi prodotti e in seguito ha ricoperto il ruolo di Head of Advisory and Solutions.

Martin parla correntemente inglese, svedese e polacco e parla portoghese e tedesco a livello universitario. Oltre a queste lingue, Martin sta attualmente studiando spagnolo e russo.

Andreu è nato e cresciuto a Barcellona; si è laureato presso l’Università di Barcellona (UB, Barcellona) conseguendo il titolo in Scienze Economiche e Finanziarie, con specializzazione in Contabilità e fiscalità.

Andreu ha iniziato la sua carriera professionale lavorando per uno studio legale spagnolo specializzato in fiscalità internazionale e consulenza commerciale internazionale; ha più di 11 anni di esperienza come contabile ed esperto fiscale.

Si è trasferito in Lussemburgo ed è stato assunto da una rinomata società di amministrazione aziendale e di fondi lussemburghese, dove si è concentrato su gruppi di private equity, strutture immobiliari e fondi di debito. Per tre anni è stato responsabile degli adempimenti contabili e fiscali per le entità lussemburghesi.

Andreu parla correntemente spagnolo, francese e inglese.

Gennaro è un avvocato con un L.L.M in Diritto Internazionale ottenuto presso la Luiss Guido Carli Business School di Roma, in Italia.

Il suo background come avvocato aziendale, con focus nei settori immobiliare e del private equity, gli ha permesso di avere l’esperienza e le conoscenze necessarie per affrontare con successo l’amministrazione quotidiana di società multinazionali ed veicoli regolamentati e non.

È italiano. Si è trasferito in Lussemburgo nel 2016, dove ha lavorato con King & Wood Mallesons (ex SJ Berwin) e per un rinomato amministratore di fondi lussemburghesi, concentrandosi su private equity, strutture immobiliari e fondi di debito.

Gennaro parla correntemente italiano e inglese.

Elisa ha conseguito una laurea in Economia e Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi di Milano (Italia) e ha oltre 15 anni di esperienza nel settore della consulenza aziendale e dei fondi in Lussemburgo. Durante la sua carriera ha gestito complesse strutture transazionali e di investimento multi-giurisdizionali per clienti HNWI (High-net-worth individuals) ed investitori istituzionali.

Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2006, lavorando per uno dei Big-4 come consulente fiscale per i mercati USA e UK. Si è occupata dell’analisi delle strategie di finanza aziendale per gruppi multinazionali in Lussemburgo.

Nel 2008 è entrata a far parte della società fiduciaria di un importante gruppo bancario lussemburghese come Senior Client Relationship Manager per il dipartimento del Sud Europa e LATAM. Durante questo periodo, si è occupata della gestione quotidiana dei veicoli lussemburghesi, gestendo e assicurando che tutte le persone giuridiche fossero conformi alle normative locali.

Nel 2015 è entrata a far parte come account manager del dipartimento di servizi aziendali/finanziari di un gruppo fiduciario internazionale. Ha acquisito ulteriore esperienza lavorando nei servizi aziendali e di fondi, assistendo grandi società, gestori di fondi di investimento alternativi e clienti UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) nell’implementazione e nella gestione delle loro strutture aziendali regolamentate e non regolamentate in Lussemburgo.

Nel 2021 è entrata in UMA Lussemburgo e adesso è responsabile del team di gestione delle relazioni con i clienti.

Elisa parla correntemente italiano, inglese, francese e spagnolo.

Fabio ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a clienti di fondi privati equity e gruppi societari internazionali e nella progettazione ed implementazione di complesse strutture transazionali e di investimento multi-giurisdizionali. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma (Italia), un MBA presso l’Università di Londra e ha anche la qualifica di TEP (Trust and Estate Practitioner).

Ha iniziato la sua carriera professionale in Lussemburgo nel 2002, lavorando per un gruppo primario gruppo bancario italiano.. Nel 2006 è entrato a far parte della divisione fiduciaria di un gruppo bancario lussemburghese come Responsabile del Dipartimento del Sud Europa e LATAM e, successivamente, come Direttore Commerciale.

Nel 2014 è passato a un Gruppo fiduciario con presenza internazionale in qualità di Presidente e Consigliere Delegato della sede in Lussemburgo. Qui ha assistito lo sviluppo dell’attività aziendale e di amministrazione di fondi supportando compagnie della lista Fortune 500, manager di fondi di investimento alternativi e clienti UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) nella crescita, adattamento e miglioramento delle loro attività.

Alla fine del 2021, è entrato a far parte di UMA Wealth Group, iniziando un nuovo percorso con questo gruppo di servizi boutique specializzato e unico.

È membro di ALFI (Associazione Lussemburghese dell’Industria dei Fondi), fa parte del Digital/Fintech Forum ed è un Direttore/Membro del Consiglio autorizzato CSSF per i Fondi di Investimento Regolamentati.

Fabio è madrelingua italiano e parla correntemente francese, inglese e spagnolo.

Charlie Willcox è un consulente indipendente di Helm Advisors, una società di consulenza con sede a Zurigo. Vanta oltre 40 anni di esperienza nei servizi finanziari che comprendono retail, corporate e private banking, gestione patrimoniale e Family Offices, concentrandosi principalmente sulle funzioni di gestione e controllo del rischio. Ha anche lavorato per cinque anni per il Financial Services Regulator del Regno Unito, guidando un team di supervisione responsabile del monitoraggio di consulenti finanziari indipendenti, gestori patrimoniali e società di finanza aziendale.

Prima di diventare un consulente indipendente, ha lavorato per 15 anni per lo Stonehage Fleming Group, un grande Multi-Family Office globale, dove ha ricoperto il ruolo di Compliance Officer per le attività svizzere del Gruppo, prima implementando i regimi FATCA e CRS e, successivamente, assumendosi la responsabilità di garantire il rispetto di tali regimi in tutto il gruppo, su base continuativa.

È un noto esperto in FATCA e CRS, nonché in altre iniziative di trasparenza fiscale, comprese le Economic Substance Rules, le Mandatory Disclosure Rules (sia in relazione alla direttiva DAC6 dell’UE che agli MDR dell’OCSE) e il Registro dei Titolari effettivi per società e trust. Fornisce consulenza a società di servizi finanziari sull’implementazione e il rispetto di tali regimi e consulta regolarmente le famiglie ad alto patrimonio netto e i loro Family Offices sull’impatto ed i rischi che questi comportano e sulle strategie di mitigazione che possono essere implementate.

Edward (Ed) Rogers è CEO del Gruppo OCSL (Offshore Consulting Services Limited Group). Si occupa di fornire servizi di pianificazione patrimoniale internazionale e consulenza sugli investimenti alternativi a clienti di diverse giurisdizioni. È anche CEO del Professional Protector Group, che offre servizi di protezione aziendale a trust e fondazioni private. (È disponibile anche un’introduzione a questo gruppo).

Nato in Nigeria, ora è cittadino britannico. Ha iniziato la sua carriera nei servizi finanziari quando si è trasferito sull’Isola di Man all’inizio del 1988 per ricoprire il ruolo di Manager di una piccola società di servizi aziendali, fondata nel 1979 dal suo defunto padre, Brian Rogers OBE. Da allora ha vissuto in molti altri paesi e ha ricoperto ruoli di alto livello, tra cui quello di Socio Dirigente in società fiduciarie in 16 giurisdizioni. Ha trascorso gran parte della sua carriera come nomade fiscale, pertanto assiste volentieri altri espatriati nel raggiungere l’efficienza fiscale di cui gode. L’efficienza fiscale per gli investitori in criptovalute è una sua nuova e stimolante sfida.

Ed possiede una qualifica di contabile ed è anche un segretario abilitato, nonché un membro STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) a lungo termine.

Siti web: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Negli ultimi 25 anni Miguel è stato attivo come imprenditore, professore e consulente per imprese familiari e Family Offices. Ha anche dato corsi di formazione a imprese familiari, università, società globali e pubblico di tutto il mondo su argomenti relativi all’economia e ai Family Offices concentrandosi su impatto, scopo, networking, strategia e investimenti.

Ha una laurea in Economia e Commercio ottenuta presso l’Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), un MBA conseguito presso la Harvard Business School, e anche un diploma in Storia e Strategia Militare presso l’Academia de Guerra del Ejército de Chile (ACAGUE).

Durante la sua carriera professionale ha lavorato per Bain & Company, Private Equity (Apax) e Wealth Management and Investment Banking (UBS) negli Stati Uniti, in Spagna, nel Regno Unito e in America Latina. Ha anche gestito il Family Office di una delle principali famiglie spagnole del settore immobiliare. È attualmente leader di mercato internazionale presso il Family Office Exchange (FOX). FOX è la rete di Family Offices leader nel mondo e si concentra nell’aiutare le famiglie a gestire fattori chiave di successo come governance, istruzione delle nuove generazioni, configurazione del Family Office, investimenti e impatto.

Julian è laureato in Economia; ha completato i suoi studi presso il Boston College mentre viveva in Svizzera. È nato in Colombia e ha vissuto a Bogotà fino a quando non si è trasferito in Svizzera nel 2006.

Ha lavorato in una società internazionale di consulenza aziendale e fiduciaria dove ha maturato la sua esperienza professionale, in particolare nel marketing globale e nei nuovi media. Oggi è responsabile delle attività di marketing per il mercato europeo e di assistenza ai processi relativi ai clienti presso l’UMA Wealth Group. Le sue capacità organizzative, l’alto livello di servizio e la sua profonda conoscenza del marketing di clienti internazionali completano il suo profilo.

Julian parla correntemente spagnolo, inglese e tedesco.

Ana Maria ha conseguito una laurea in Turismo e Amministrazione Alberghiera presso SENAC, in Brasile. Ha iniziato la sua carriera professionale in Brasile lavorando in diversi hotel dello stato di San Paolo prima di trasferirsi in Cile nel 2006, dove ha acquisito esperienza imprenditoriale sviluppando delle proprie iniziative di business.

Nel 2016 insieme alla sua famiglia si trasferisce a Londra, entrando a far parte dell’UMA Wealth Group nel giugno 2019 come Assistente Amministrativa. È responsabile dell’amministrazione interna della sede londinese di UMA Wealth.

Ana Maria è madrelingua portoghese, e parla spagnolo e inglese.

Fabiola è un avvocatessa con un L.L.M in Diritto Commerciale Internazionale ottenuto presso la Queen Mary University di Londra. Dal 2015 opera nel settore dei servizi aziendali. Il suo background come avvocatessa aziendale e del lavoro in una società fiduciaria le ha fornito l’esperienza e le conoscenze per gestire e affrontare con successo le esigenze del management aziendale, transazioni complesse e la manutenzione di strutture multi-livello.

Di nazionalità venezuelana, si è trasferita nel Regno Unito nel 2013 dopo aver completato i suoi studi presso l’Universidad Metropolitana di Caracas (Venezuela).

Ha una conoscenza approfondita della gestione aziendale del Regno Unito e dei servizi di segreteria societaria. Le sue eccellenti capacità comunicative la rendono la controparte perfetta quando si tratta di interagire con clienti, stakeholder esterni e membri del team.

Fabiola parla correntemente spagnolo e inglese.

Cintia è un avvocatessa qualificata in Diritto Brasiliano e Portoghese, laureata presso l’Università Mackenzie di San Paolo, Brasile. Ha più di 10 anni di esperienza di lavoro con clienti aziendali e si è concentrata principalmente sull’implementazione di ristrutturazioni internazionali per grandi multinazionali brasiliane.

È cresciuta a San Paolo, in Brasile, ha vissuto in Spagna e attualmente vive nel Regno Unito. Ha lavorato in molteplici ambienti aziendali e ha fornito assistenza legale a società straniere che facevano affari in Brasile prima di trasferirsi in Europa ed entrare a far parte di UMA Wealth a giugno 2018 come uno dei primi dipendenti dell’azienda.

Le sue qualifiche e il suo background culturale, nonché la sua capacità di comunicare fluentemente in più lingue, le consentono di garantire la conformità delle strutture implementate e di gestire con successo le relazioni con i clienti di UMA Wealth in tutto il mondo.

Cintia parla correntemente portoghese, spagnolo e inglese.

Agne è una consulente aziendale con circa 10 anni di esperienza in diritto/affari internazionali, corporate governance legale, servizi fiduciari, normativi e trust.

Laureata alla International Concordia University, Tallinn, Estonia, ha conseguito una laurea in Diritto Internazionale, dell’Unione Europea e Comparato. Inoltre, ha completato un L.L.M in International Law and Business presso la Stetson University, College of Law, Florida, Stati Uniti.

Ha iniziato la sua carriera legale come consulente aziendale per un noto fornitore di servizi fiduciari a supporto di società multigiurisdizionali con servizi di corporate governance, amministrazione e gestione. Ha esperienza nella supervisione e implementazione di transazioni e progetti aziendali come ristrutturazioni, fusioni, acquisizioni.

Ha lavorato come avvocatessa senior mentre ha assistito clienti ad alto patrimonio netto, si è impegnata nella fornitura di servizi legali internazionali e di amministrazione aziendale, e ha implementato complesse strutture aziendali internazionali.

Agne parla correntemente lituano, inglese e russo e un discreto tedesco.

Marta è un’avvocatessa spagnola qualificata con oltre 12 anni di esperienza nel settore legale, della gestione aziendale e dei servizi fiduciari. Ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Barcellona, ​​un L.L.M in Diritto Internazionale Privato presso l’Università di Aberdeen (Scozia) e un Master in International Business and Trade Management presso la EAE Business School di Barcellona.

Ha iniziato la sua carriera professionale come avvocatessa specializzandosi in diritto societario e contrattualistica per una multinazionale e uno studio legale con sede a Barcellona. Nel 2013 è entrata a far parte di un gruppo fiduciario internazionale di successo presso la loro sede di Barcellona e poi di Londra, dove si è concentrata principalmente sull’implementazione e la gestione di strutture aziendali internazionali, strategie di investimento e pianificazione patrimoniale per clienti ad alto patrimonio netto (HNWI). Nel 2017 è entrata a far parte del Global Family Office Unit di questo gruppo. Ha acquisito una preziosa esperienza nell’assistenza e nella gestione delle famiglie UHNW (Ultra high-net-worth), fornendo un’ampia gamma di servizi, tra cui assistenza legale in materia di pianificazione patrimoniale, governance familiare, strutturazione aziendale e fiduciaria, e gestione di beni di lusso.

È entrata a far parte del team di UMA Wealth Management a settembre 2019 come Consulente Aziendale Senior. Fornisce un eccezionale supporto e assistenza ai clienti, adottando un approccio olistico nella comprensione delle più complesse esigenze in un ambiente normativo in continua evoluzione.

Marta parla correntemente catalano, spagnolo e inglese.

Elizabeth ha oltre 13 anni di esperienza globale lavorando con famiglie con importanti patrimoni finanziari (HNWI), con le loro strutture e Family Offices. Ha una passione per il settore del wealth planning e ha acquisito delle vaste competenze legali, finanziarie e amministrative.

Qualificata come Trust and Estate Practitioner, ha un LL.M. in Private Wealth Advising ottenuto presso la London University of Law e una laurea in Management conseguita presso l’Università di Manchester. Inoltre, ha completato gli studi in Arbitrato Internazionale, Trust Disputes e vari regimi normativi associati ai servizi fiduciari.

Prima di entrare in UMA Swiss AG, ha lavorato per diversi rinomati studi legali svizzeri e Private Family Offices.

Elizabeth parla correntemente inglese, tedesco, afrikaans e francese.

Geralda ha oltre 19 anni di esperienza globale lavorando con famiglie con importanti patrimoni finanziari(HNWI), assistendo nella pianificazione successoria, nella protezione dei beni e nella strutturazione aziendale. Ha conseguito una laurea in Amministrazione Aziendale presso il Flagler College, Florida (USA) e un Master in International Management presso la Oxford Brookes University (Regno Unito). Ha conseguito un L.L.M in International Taxation and Financial Services presso la Thomas Jefferson School of Law, California (USA), e ha anche la qualifica di TEP (Trust and Estate Practitioner).

Nel 1999 ha iniziato la propria carriera nel settore fiduciario a Curaçao, dove ha lavorato per molti anni per un gruppofiduciario e trust globale di successo. Nel 2008 si è trasferita a Zurigo per rafforzare la sede svizzera locale creando un team di International Trust per il gruppo ed espandere la loro attività in Europa. Prima di entrare a far parte del Gruppo UMA Wealth come Socio Dirigente di UMA Swiss AG, ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Ha anche lavorato per un multi-family office come Senior Wealth Planner in Svizzera.

Ha una vasta esperienza e conoscenza nel lavorare con famiglie globali ed imprenditori dell’America Latina e di altri mercati emergenti e ha una conoscenza approfondita della gestione patrimoniale e dei requisiti fiduciari per la regione. Il suo background, combinato con molti anni di esperienza nel settore e nel mercato, costituisce la combinazione perfetta per garantire ai clienti l’assistenza e il servizio esperto e di qualità che meritano.

Geralda parla correntemente inglese, spagnolo e olandese e un discreto tedesco.

Álvaro ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a clienti privati ​​e aziendali a livello globale e nell’implementazione di strutture societarie e legali per diverse famiglie importanti e gruppi multinazionali. Ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e Finanza presso l’Università di Concepción, in Cile, e un MBA in Finanza Aziendale presso la IBMEC Business School di San Paolo, in Brasile.

Ha iniziato la sua carriera professionale nella strutturazione patrimoniale internazionale in Brasile nel 2003. Nel 2006 è tornato in Cile, dove per i successivi dieci anni ha aperto e gestito con successo la sede di un gruppo fiduciario internazionale. Nel 2016 si è trasferito a Londra con la sua famiglia, dove ha fondato e diretto le operazioni del Global Family Office per un gruppo fiduciario. Le sue responsabilità si sono concentrate sul rafforzamento delle relazioni commerciali esclusivamente con la clientela UHNWI (Ultra-high-net-worth individuals) in tutto il mondo.

All’inizio del 2019 è entrato a far parte di UMA Wealth Group come uno dei soci fondatori, iniziando così un nuovo percorso con questo gruppo di servizi boutique specializzato e unico.

Álvaro parla correntemente spagnolo, portoghese e inglese.