Ilona est une gestionnaire de fonds expérimentée, avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire et le secteur fiduciaire privé, où elle conseille des familles très fortunées en matière de planification financière, fiscale et successorale. Ilona est titulaire d’une licence en économie de l’Université technique de Lettonie. Elle est certifiée par le Chartered Institute of the Bankers, au Royaume-Uni, en tant qu’administratrice offshore et est une praticienne des fiducies et des successions pleinement qualifiée.

Ilona a commencé sa carrière dans le secteur des fiducies en 2001, en travaillant à Guernesey pour une banque réputée. Elle s’est ensuite installée en Suisse, où elle a acquis des connaissances plus techniques dans la mise en place et la gestion du cycle de vie de trusts complexes, de fondations et de sociétés offshore pour des clients internationaux.

Avant de rejoindre UMA Wealth Group, Ilona était responsable de la gestion d’un family office possédant une importante collection d’art.

Ilona parle couramment l’anglais et le russe et possède des notions d’allemand.

Julie est diplômée de l’Université de Metz, en France, avec un HND en marketing et commerce et a plus de 16 ans d’expérience dans le secteur des entreprises au Luxembourg.

Ces dernières années, Julie s’est occupée de la gestion et de l’administration quotidiennes d’entités réglementées et non réglementées pour des sociétés multinationales et a une bonne expérience du maintien des relations avec les clients dans le monde entier. Julie a commencé sa carrière professionnelle dans une banque française avant de s’installer au Luxembourg. Au Luxembourg, elle a travaillé pour une société réputée d’administration de fonds. Elle a travaillé pour des prestataires de services internationaux spécialisés dans le capital-investissement, l’immobilier et la structuration de la dette, dont 12 ans chez l’un des principaux acteurs du secteur.

Julie parle couramment le français et l’anglais.

Carlos est un ressortissant espagnol vivant en Suisse. Il est titulaire d’une licence en commerce international et marketing de l’Université Complutense de Madrid, en Espagne. Carlos a travaillé dans l’industrie hôtelière de luxe en Suisse et en Espagne au cours des 8 dernières années.

En juillet 2022, Carlos a rejoint UMA Swiss en tant qu’assistant administratif.

Il parle couramment l’anglais et l’espagnol.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Martin est un spécialiste de l’assurance avec plus de cinq ans d’expérience dans l’assurance-vie de placement privé (PPLI), la structuration, la conformité et FATCA/CRS.

Il est diplômé de la Freie Universität Berlin et de l’Université de Malte et titulaire d’un master en relations internationales (Europe de l’Est). En plus de ses diplômes collégiaux, Martin a suivi divers cours, diplômes et certificats en finance, FATCA/CRS et conformité connexe. Ces études ont aidé Martin à construire sa carrière chez Swiss Life et Swisspartners Insurance, où il a développé de nouveaux produits et a ensuite occupé le poste de Head of Advisory and Solutions.

Martin parle couramment l’anglais, le suédois et le polonais et parle le portugais et l’allemand au niveau universitaire. En plus de ces langues, Martin étudie actuellement l’espagnol et le russe.

Andreu est né et a grandi à Barcelone ; il est diplômé de l’université de Barcelone (UB, Barcelone) en sciences commerciales et financières, avec une spécialisation en comptabilité et fiscalité.

Andreu a commencé sa carrière professionnelle en travaillant pour un cabinet d’avocats espagnol spécialisé dans la fiscalité internationale et le conseil commercial international ; il a plus de 11 ans d’expérience en tant que comptable et expert fiscal.

Il s’est installé au Luxembourg et a été engagé par une société luxembourgeoise réputée d’administration de fonds et de sociétés, où il s’est concentré sur les structures de capital-investissement, d’immobilier et de dette. Pendant trois ans, il a été chargé de la conformité comptable et fiscale des entités luxembourgeoises.

Andreu parle couramment l’espagnol, le français et l’anglais.

Gennaro est un avocat titulaire d’un master en droit international de l’école de commerce de l’université Luiss Guido Carli de Rome, en Italie.

Son expérience en tant qu’avocat d’affaires, principalement dans les secteurs du capital-investissement et de l’immobilier, lui ont permis d’acquérir l’expertise et les connaissances nécessaires pour gérer avec succès l’administration quotidienne de sociétés multinationales et d’entités réglementées et non réglementées.

Gennaro est italien. Il a déménagé au Luxembourg en 2016, où il a travaillé avec King & Wood Mallesons (anciennement SJ Berwin) et pour un administrateur de fonds luxembourgeois réputé, en se concentrant sur les structures de capital-investissement, d’immobilier et de dette.

Gennaro parle couramment l’italien et l’anglais.

Elisa est titulaire d’un diplôme en économie et en marchés financiers de l’université Bocconi de Milan (Italie). Elle a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des entreprises et des fonds luxembourgeois. Au cours de sa carrière, elle a géré des structures complexes d’investissement et de transaction multi-juridictionnelles pour des investisseurs HNWI et institutionnels.

Elisa a commencé sa carrière professionnelle en 2006, en travaillant pour l’un des Big-4 en tant que conseillère fiscale pour les marchés américain et britannique. Elle s’est occupée de l’analyse des stratégies de financement des entreprises pour des groupes multinationaux au Luxembourg.

En 2008, elle a rejoint la société fiduciaire d’un grand groupe bancaire luxembourgeois en tant que gestionnaire principal des relations avec la clientèle pour le département Europe du Sud et Amérique latine. Durant cette période, elle s’est occupée de la gestion quotidienne des véhicules luxembourgeois, s’occupant et s’assurant que toutes les entités juridiques étaient conformes aux réglementations locales.

En 2015, elle a rejoint le département des services aux entreprises/fonds d’un prestataire de services international en tant que gestionnaire. Elle a acquis une expérience supplémentaire en travaillant dans les services aux entreprises et de fonds, en aidant les grandes entreprises, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les UHNWI à mettre en œuvre et à gérer leurs structures d’entreprise réglementées et non réglementées au Luxembourg.

En 2021, elle a rejoint UMA Luxembourg et est devenue responsable de l’équipe de gestion des relations avec les clients.

Elisa parle couramment l’italien, l’anglais, le français et l’espagnol.

Fabio dispose de plus de 20 ans d’expérience en tant que conseiller auprès de clients privés, d’entreprises et de fonds d’investissements pour la création et la mise en place de structures d’investissement et de transaction complexes et multi-juridictionnelles. Il est titulaire d’une license en droit après de l’université de Rome (Italie), d’un MBA auprès de l’université de Londres et il est également qualifié en Planification fiduciaire et successorale.

Fabio a commencé sa carrière professionnelle au Luxembourg en 2002, en travaillant pour un grand groupe bancaire italien. En 2006, Fabio a rejoint la division fiduciaire d’un groupe bancaire luxembourgeois en tant que responsable du département Europe du Sud et Amérique Latine, puis en tant que directeur commercial.

En 2014, Fabio a rejoint un grpupe fiduciaire international en tant que président et directeur général de leur bureau luxembourgeois. Il y a contribué au développement de l’activité d’administration de sociétés et de fonds, en aidant des méga-corporations du classement Fortune 500, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et les UHNWI à développer, adapter et améliorer leurs activités.

Fin 2021, Fabio a rejoint UMA Wealth Group, entamant ainsi un nouveau voyage avec ce groupe de services spécialisés et uniques.

Fabio est membre de l’ALFI (Association luxembourgeoise de l’industrie des fonds) ; il fait partie du Digital/Fintech Forum, et est un administrateur / membre du conseil d’administration autorisé par la CSSF pour les fonds d’investissement réglementés.

La langue maternelle de Fabio est l’italien, et il parle couramment le français, l’anglais et l’espagnol.

Charlie Willcox est un consultant indépendant auprès de Helm Advisors, une société de conseil basée à Zurich. Il a plus de 40 ans d’expérience dans les services financiers, notamment dans la banque de détail, la banque d’entreprise et la banque privée, la gestion de patrimoine et les Family Offices, se concentrant principalement sur les fonctions de gestion des risques et de contrôle. Il a également travaillé pour l’organisme britannique de réglementation des services financiers pendant cinq ans, à la tête d’une équipe d’encadrement chargée de contrôler les conseillers financiers indépendants, les gestionnaires d’actifs et les sociétés de financement des entreprises.

Avant de devenir consultant indépendant, Charlie a travaillé pendant quinze ans pour le groupe Stonehage Fleming, un grand bureau mondial multifamilial , où il occupait le poste de Compliance Officer pour les activités suisses du groupe, avant la mise en œuvre des régimes FATCA et CRS. Il a ensuite eu la responsabilité d’assurer la conformité avec ces régimes dans l’ensemble du groupe mondial, sur une base permanente.

Charlie est un expert reconnu en matière de FATCA et de CRS ainsi que d’autres initiatives en matière de transparence fiscale, notamment les règles relatives à la substance économique, les règles de divulgation obligatoire (en relation avec la directive DAC6 de l’UE et les MDR de l’OCDE) et les registres de propriété effective pour les sociétés et les fiducies. Il conseille les entreprises de services financiers sur la mise en œuvre et le respect de ces régimes et consulte régulièrement les familles fortunées et leurs Family Offices sur leur impact, les risques qu’ils comportent et les stratégies d’atténuation qui peuvent être déployées.

Edward (Ed) Rogers est le PDG d’OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group). Il fournit des services de conseil en planification patrimoniale internationale et en investissements alternatifs à des clients dans de nombreuses juridictions. (Une présentation du groupe est disponible sur demande). Ed est également le PDG du Professional Protector Group, qui offre des services de protection des entreprises aux fiducies et aux fondations privées. (Une introduction à ce groupe est également disponible).

Ed est né au Nigéria mais est maintenant citoyen britannique. Il a débuté sa carrière dans les services financiers lorsqu’il s’est installé sur l’île de Man au début de l’année 1988 pour occuper le poste de directeur d’une petite société de services aux entreprises, qui avait été fondée en 1979 par son défunt père, Brian Rogers OBE. Ed a ensuite vécu dans de nombreux autres pays et a occupé des postes de direction et de directeur général au sein de sociétés de fiducie dans 16 juridictions. Ed a passé une grande partie de sa carrière en tant qu’expatrié fiscal. Il aide donc volontiers d’autres ex-patrons à atteindre l’optimisation fiscale dont il bénéficie. L’optimisation fiscale pour les investisseurs en crypto-monnaies est une préoccupation récente et complexe.

Ed est titulaire d’un diplôme de comptable, il est également secrétaire agréé et membre STEP de longue date.

Sites web: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Au cours des 25 dernières années, Miguel a acquis une grande expérience en tant qu’entrepreneur, professeur et conseiller auprès de familles d’entreprises et de family offices. Miguel a également dispensé des formations à des familles d’entreprises, des universités, des entreprises internationales et des publics internationaux sur des sujets liés à l’économie et aux family offices et axés sur l’impact, l’objectif, le networking, la stratégie et les investissements.

Miguel est titulaire d’une licence en commerce et économie de l’Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), d’un MBA de la Harvard Business School et d’un diplôme en histoire et stratégie militaires de l’Académie de guerre du Chili (ACAGUE).

Au cours de sa carrière professionnelle, il a travaillé pour Bain & Company, Private Equity (Apax) et Wealth Management and Investment Banking (UBS) aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Il a également géré le family office de l’une des principales familles espagnoles du secteur de l’immobilier. Miguel est actuellement le leader du marché international chez Family Office Exchange (FOX). FOX est le premier réseau de familles d’entreprises et de family offices au monde et se concentre sur le conseil aux familles pour gérer les facteurs clés de succès tels que la gouvernance, la formation de la nouvelle génération, la mise en place de family offices, les investissements et l’impact.

Julian est diplômé en économie ; il a terminé ses études au Boston College tout en vivant en Suisse. Julian est né en Colombie et a vécu à Bogota jusqu’à ce qu’il s’installe en Suisse en 2006.

Julian a travaillé dans une société internationale de conseil aux entreprises et aux fiducies, où il a acquis son expérience professionnelle, notamment en matière de marketing mondial et de nouveaux médias. Aujourd’hui, il est responsable des activités de marketing sur le marché européen et du soutien des processus liés aux clients au sein d’UMA Wealth Group. Son profil est également enrichi par son sens de l’organisation, son haut niveau de service et sa profonde compréhension du marketing des clients internationaux.

Julian parle couramment l’espagnol, l’anglais et l’allemand

Ana Maria est titulaire d’une licence en hôtellerie et administration hôtelière du SENAC, au Brésil. Elle a commencé sa carrière professionnelle au Brésil, où elle a travaillé dans plusieurs hôtels de l’État de Sao Paulo, avant de s’installer au Chili en 2006, où elle a acquis une expérience entrepreneuriale en développant ses propres initiatives commerciales.

En 2016, Ana Maria et sa famille ont déménagé à Londres et ont rejoint UMA Wealth Group en juin 2019 en tant que responsable administrative. Ana Maria est responsable de l’administration interne du bureau d’UMA Wealth à Londres.

Ana Maria parle couramment le portugais, l’espagnol et l’anglais

Fabiola est avocate et titulaire d’un master en droit des affaires internationales de l’université Queen Mary de Londres. Elle travaille dans le secteur des services aux entreprises depuis 2015. Son expérience en tant que juriste d’entreprise et son poste au sein d’une société fiduciaire lui ont permis d’acquérir l’expérience et les connaissances nécessaires pour gérer avec succès les exigences de la gestion quotidienne de l’entreprise, ainsi que des transactions complexes et le maintien de structures à plusieurs niveaux.

Fabiola est de nationalité vénézuélienne, et elle s’est installée au Royaume-Uni en 2013 après avoir terminé ses études à l’Universidad Metropolitana de Caracas (Venezuela).

Fabiola a une connaissance approfondie de la gestion des entreprises et des services de secrétariat au Royaume-Uni. Ses excellentes compétences en matière de communication font d’elle la partenaire idéale lorsqu’il s’agit de s’engager auprès des clients, des parties prenantes externes et des membres de l’équipe.

Fabiola parle couramment l’espagnol et l’anglais

Cintia est une avocate qualifiée en droit brésilien et portugais, diplômée de l’Université Mackenzie de Sao Paulo, au Brésil. Elle a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des entreprises et s’est principalement consacrée à la mise en œuvre de restructurations internationales pour de grandes multinationales brésiliennes.

Cintia a grandi à Sao Paulo, au Brésil, a vécu en Espagne et actuellement au Royaume-Uni. Elle a travaillé dans de multiples environnements d’entreprise et elle a fourni un soutien juridique à des entreprises étrangères faisant des affaires au Brésil avant de s’installer en Europe et de rejoindre UMA Wealth en juin 2018 comme l’un des premiers employés de l’entreprise.

Ses qualifications et son bagage culturel, ainsi que sa capacité à communiquer couramment dans plusieurs langues, lui permettent de garantir la conformité des structures mises en place et de gérer avec succès les relations avec les clients d’UMA Wealth dans le monde entier.

Cintia parle couramment le portugais, l’espagnol et l’anglais

Agne est une avocate d’entreprise avec environ 10 ans d’expérience en droit international/affaires, gouvernance juridique d’entreprise, services fiduciaires, réglementaires et fiduciaires.

Diplômée de l’Université internationale Concordia, à Tallinn, en Estonie, Agne est titulaire d’une licence en droit international, Union européenne et droit comparé. En outre, Agne a obtenu un master en droit et affaires internationales à la faculté de droit de l’université Stetson, en Floride (États-Unis).

Agne a commencé sa carrière juridique en tant que juriste d’entreprise pour un fournisseur de services fiduciaires bien connu, qui soutient des entreprises multi-juridictionnelles en leur fournissant des services de gouvernance, d’administration et de gestion. Elle a de l’expérience dans la supervision et la mise en œuvre de transactions et de projets d’entreprise tels que les restructurations, les fusions et les acquisitions.

Agne a travaillé en tant que juriste senior, où elle a servi des clients fortunés et s’est engagée à fournir des services juridiques internationaux pour les entreprises, des services de direction, et a mis en œuvre des structures d’entreprise internationales complexes.

Agne parle couramment le lituanien, l’anglais et le russe et possède des notions d’allemand.

Marta est une avocate espagnole qualifiée qui possède plus de 12 ans d’expérience dans les secteurs du droit, de la gestion d’entreprise et des services fiduciaires. Elle est titulaire d’une licence en droit de l’université de Barcelone, d’un master en droit international privé de l’université d’Aberdeen (Écosse) et d’un master en commerce international et gestion du commerce de l’EAE Business School de Barcelone.

Elle a commencé sa carrière professionnelle en tant qu’avocate spécialisée dans le droit des sociétés et les contrats pour une société multinationale et un cabinet d’avocats basé à Barcelone. En 2013, elle a rejoint un groupe fiduciaire international performant au bureau de Barcelone, puis de Londres, où elle s’est principalement concentrée sur la mise en œuvre et la gestion de structures d’entreprise internationales, de stratégies d’investissement et de planification successorale pour des clients fortunés. En 2017, Marta a rejoint l’unité Global Family Office de ce groupe. Elle a acquis une expérience précieuse dans le service et la gestion des familles UHNW, en fournissant un large éventail de services, notamment un soutien juridique en matière de planification du patrimoine, de gouvernance familiale, de structuration des sociétés et des fiducies et de gestion des actifs de luxe.

Marta a rejoint l’équipe de gestion de patrimoine d’UMA en septembre 2019 en tant que consultante commerciale senior. Elle apporte un soutien et un dévouement exceptionnels aux clients, tout en adoptant une approche holistique pour comprendre les besoins complexes dans un environnement réglementaire en constante évolution.

Marta parle couramment le catalan, l’espagnol et l’anglais

Elizabeth possède plus de 13 ans d’expérience internationale auprès de familles fortunées, de leurs structures et des family offices. Elle est passionnée par le secteur et a acquis un large éventail de compétences juridiques, financières et administratives.

Qualifiée en tant que praticienne des fiducies et des successions, elle est titulaire d’un Master en Droit et gestion du patrimoine privé de la London University of Law et d’une licence en gestion de l’université de Manchester. En outre, elle a suivi des études sur la pratique de l’arbitrage international, les litiges en matière de fiducie et divers régimes réglementaires associés aux services fiduciaires.

Avant de rejoindre UMA Swiss AG, Elizabeth a travaillé pour plusieurs cabinets d’avocats suisses renommés et des Family Offices privés.

Elizabeth parle couramment l’anglais, l’allemand, l’afrikaans et le français

Geralda a plus de 19 ans d’expérience internationale auprès de familles fortunées, en les aidant à planifier leur succession, à protéger leurs actifs et à structurer leur entreprise. Elle est titulaire d’une licence en administration des affaires du Flagler College, en Floride (États-Unis), et d’un master en gestion internationale de l’Université Oxford Brookes (Royaume-Uni). Elle est titulaire d’un master en droit fiscal international et en services financiers de la Thomas Jefferson School of Law, en Californie (États-Unis), et elle est également qualifiée en Planification fiduciaire et successorale.

En 1999, Geralda a débuté dans le secteur fiduciaire à Curaçao, où elle a travaillé pendant de nombreuses années pour un fournisseur mondial de services fiduciaires. En 2008, elle s’est installée à Zurich pour renforcer le bureau local suisse par la création d’une équipe fiduciaire internationale pour le groupe et pour étendre les efforts de développement commercial en Europe. Avant de rejoindre UMA Wealth Group en tant qu’associée directrice d’UMA Swiss AG, elle a occupé plusieurs postes de direction. Geralda a également travaillé pour un multi-family office en tant que conseillère patrimoniale Senior en Suisse.

Geralda possède une large expérience auprès des familles et des entrepreneurs d’Amérique latine et d’autres marchés émergents. Elle a également une connaissance approfondie de la gestion de patrimoine et des exigences fiduciaires de la région. Son parcours, associé à de nombreuses années d’expérience dans le secteur fiduciaire constitue une combinaison parfaite pour garantir aux clients le service et l’expertise de qualité qu’ils méritent.

Geralda parle couramment l’anglais, l’espagnol et le néerlandais et possède des notions d’allemand

Álvaro a plus de 20 ans d’expérience dans le conseil aux particuliers et aux entreprises à l’échelle mondiale et dans la mise en place de structures juridiques et d’entreprises pour plusieurs grandes familles et groupes multinationaux. Il est titulaire d’une licence en administration des affaires et en finances de l’université de Concepción, au Chili, et d’un MBA en finances d’entreprise de l’IBMEC Business School de São Paulo, au Brésil.

Álvaro a commencé sa carrière professionnelle dans la structuration de patrimoine international au Brésil en 2003. En 2006, il est retourné au Chili, où, pendant les dix années suivantes, il a mis en place et géré avec succès le bureau d’un groupe fiduciaire international. En 2016, il s’est installé à Londres avec sa famille, où il a établi et dirigé les opérations du Global Family Office pour ledit groupe fiduciaire. Ses responsabilités étaient axées sur le renforcement des relations commerciales avec une clientèle exclusive d’UHNWI dans le monde entier.

Au début de l’année 2019, Álvaro a élargi son expérience et a rejoint UMA Wealth Group en devenant l’un des partenaires fondateurs et a ainsi commencé un nouveau voyage avec ce groupe fournissant des services spécialisés et uniques.

Álvaro parle couramment l’espagnol, le portugais et l’anglais.