Somos experientes o suficiente
para compartilhar nossa sabedoria
e jovens o suficiente para oferecer
soluções inovadoras e eficazes.

Marta é uma advogada espanhola qualificada com mais de 12 anos de experiência nos setores de serviços fiduciários, gestão empresarial e jurídica. É formada em Direito pela Universidade de Barcelona, mestre em Direito Privado Internacional pela Universidade de Aberdeen (Escócia) e possui mestrado em Comércio Exterior e Gestão Comercial pela EAE Business School de Barcelona.

Iniciou sua carreira profissional como advogada especializada em direito societário e contratos para uma empresa multinacional e um escritório de advocacia com sede em Barcelona. Em 2013, passou a integrar um grupo fiduciário internacional bem sucedido no escritório de Barcelona e, posteriormente, de Londres, onde se concentrou principalmente na implementação e gestão de estruturas societárias internacionais, estratégias de investimento e planejamento patrimonial para clientes de alta renda. Em 2017, Marta passou a integrar a Unidade de Escritório Familiar Global desse grupo. Adquiriu uma experiência valiosa atendendo e gerenciando famílias de alta renda, prestando uma ampla gama de serviços, incluindo assistência jurídica no planejamento patrimonial, gestão familiar, estruturação societária e fiduciária e gestão de ativos de luxo.

Marta passou a integrar a equipe da UMA Wealth UK em setembro de 2019, como consultora de negócios sênior. Ela presta apoio excepcional e dedicação aos clientes, ao mesmo tempo que adota uma metodologia holística na compreensão das necessidades complexas em um ambiente regulatório em constante transformação.

Marta é fluente em Catalão, Espanhol e Inglês.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ilona é uma gestora fiduciária experiente, com mais de 20 anos de trabalho na indústria bancária e no sector fiduciário privado, aconselhando famílias de ultra-alto valor líquido com planeamento financeiro, fiscal e patrimonial. Ilona é licenciada em Economia pela Universidade Técnica da Letónia. É certificada pelo Chartered Institute of the Bankers, Reino Unido, como administradora offshore e é uma fiduciária e praticante imobiliária plenamente qualificada.

Ilona iniciou a sua carreira no ramo de trust em 2001, trabalhando em Guernsey para um banco bem conhecido. Mudou-se para a Suíça, onde adquiriu mais conhecimentos técnicos na criação e gestão do ciclo de vida de complexos trusts, fundações e empresas offshore para clientes internacionais.

Antes de se juntar ao UMA Wealth Group, Ilona foi responsável pela gestão de um escritório familiar com uma colecção de arte significativa.

Ilona é fluente em inglês e russo e fala alemão moderado.

Julie licenciou-se na Universidade de Metz, França, com uma HND em Marketing e Comércio e tem mais de 16 anos de experiência na indústria empresarial no Luxemburgo.

Nos últimos anos, Julie tem tratado da gestão e administração quotidiana de entidades reguladas e não reguladas para empresas multinacionais e tem uma boa experiência na manutenção de relações com clientes em todo o mundo. Julie iniciou a sua carreira profissional num banco francês antes de se mudar para o Luxemburgo. No Luxemburgo, trabalhou para uma respeitável empresa de administração de fundos. Trabalhou para prestadores de serviços internacionais cujo foco era o capital privado, imobiliário, e estruturação de dívidas; 12 anos foi com um dos principais actores do sector.

Julie é fluente em francês e inglês.

Carlos é um cidadão espanhol que vive na Suíça. É licenciado em comércio internacional e marketing pela Universidade Complutense em Madrid, Espanha. Carlos tem trabalhado na indústria hoteleira de luxo na Suíça e em Espanha nos últimos 8 anos.

Em Julho de 2022, Carlos juntou-se à UMA Swiss como assistente administrativo.

Ele é fluente em inglês e espanhol.

Elizabeth tem mais de 13 anos de experiência global trabalhando com famílias de alta renda, suas estruturas e escritórios familiares. Tem paixão pelo setor e adquiriu um amplo conhecimento jurídico, financeiro e administrativo.

Qualificada como Trust and Estate Practitioner, possui mestrado em Direito em Aconselhamento Patrimonial Privado pela London University of Law e diploma em Administração pela Universidade de Manchester. Também concluiu estudos em Prática de Arbitragem Internacional, Litígios de Trust e vários regimes regulatórios associados com serviços fiduciários.

Antes de integrar a UMA Swiss AG, Elizabeth trabalhou para vários escritórios de advocacia suíços renomados e escritórios familiares privados.

Elizabeth é fluente em Inglês, Alemão, Africâner e Francês.

Fabiola é advogada com um mestrado em Direito Comercial Internacional pela Queen Mary University em Londres. Trabalha no setor de serviços corporativos desde 2015. Seu histórico profissional como advogada corporativa em uma empresa fiduciária lhe deu a experiência e o conhecimento para gerenciar com sucesso e lidar com os requisitos diários de gestão da empresa e gerenciar transações complexas e manutenção de estrutura multiníveis.

Fabiola é venezuelana e se mudou para o Reino Unido em 2013, após concluir seus estudos na Universidade Metropolitana em Caracas (Venezuela).

Possui profundo conhecimento de serviços de secretariado e gestão de empresas do Reino Unido. Suas excelentes habilidades comunicativas a tornam perfeita no que diz respeito ao engajamento com clientes, partes interessadas externas e membros da equipe.

Fabiola é fluente em Espanhol e Inglês.

Fabio tem mais de 20 anos de experiência aconselhando clientes particulares, corporativos e de fundos de investimento globais na elaboração e implementação de estruturas de complexas de investimentos multijurisdicionais e transnacionais. É formado em Direito pela Universidade de Roma (Itália), possui um MBA pela Universidade de Londres e é Trust and Estate Practitioner (TEP).

Fabio iniciou sua carreira profissional em Luxemburgo em 2002, trabalhando para um grupo de bancos italianos líder no setor bancário. Em 2006, Fabio passou a integrar a divisão de trust de um grupo bancário de Luxemburgo ocupando o cargo de chefe do departamento para Sul da Europa e América Latina e, posteriormente, o cargo de diretor comercial.

Em 2014, Fabio passou a trabalhar para um prestador de serviços internacionais como Presidente e Diretor Geral do seu escritório em Luxemburgo, onde auxiliou no desenvolvimento do negócio de administração corporativa e de fundos de investimentos, dando suporte a corporações listadas pela Fortune 500, gerentes de fundos de investimento alternativos e indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) contribuindo para a ampliação, adaptação e elevação dos seus negócios.

No final de 2021, Fabio passou a integrar o Grupo UMA, iniciando sua jornada com este grupo de serviços únicos e especializados.

Fabio é membro da Associação da Indústria de Fundos de Luxemburgo (ALFI, em inglês), participa do Digital/Fintech Forum e é diretor/membro do conselho autorizado para Fundos de Investimentos Regulados da CSSF.

Fabio é falante nativo de Italiano e fluente em Francês, Inglês e Espanhol.

Agne é uma advogada corporativa com aproximadamente 10 anos de experiência em direito internacional/comércio exterior, gestão jurídica corporativa, fiduciário e serviços regulatórios e fiduciários.

Graduada pela International Concordia University, Tallinn, Estônia. Agne possui um diploma em Direito Internacional, Comparado e da União Europeia. Também concluiu um mestrado em Direito Internacional e Comércio Exterior na Stetson University, College of Law, Flórida, Estados Unidos.

Agne iniciou sua carreira jurídica como advogada corporativa para um prestador de serviços fiduciários conhecido dando suporte a empresas multijuridicionais com serviços de governança, administração e gestão empresarial. Possui experiência na supervisão e implementação de projetos e transações corporativas, como reestruturações, fusões e aquisições.

Agne trabalhou como advogada sênior enquanto atendia clientes de alta renda e prestava serviços de diretoria, jurídico internacional corporativo, e implementava estruturas societárias internacionais complexas.

Agne é fluente em Lituano, Inglês, Espanhol e Russo e fala Alemão.

Geralda tem mais de 19 anos de experiência global trabalhando com famílias de alta renda, auxiliando no planejamento sucessório, proteção de ativos e estruturação societária. É formada em Administração de Empresas pelo Flagler College, Flórida (EUA), e possui um mestrado em Gestão Internacional pela Oxford Brookes University (Reino Unido). Possui mestrado em Tributação Internacional e Serviços Financeiros pela Thomas Jefferson School of Law, Califórnia (EUA) e é também uma Trust and Estate Practitioner (TEP) qualificada.

Em 1999, Geralda iniciou no setor fiduciário em Curaçao, onde trabalhou por muitos anos para um exitoso prestador de serviços fiduciários e de trust. Em 2008, se mudou para Zurique para reforçar o escritório suíço local na criação de uma equipe internacional de trust para o grupo e para expandir seus esforços de desenvolvimento empresarial na Europa. Antes de se incorporar ao Grupo UMA como Managing Partner, ocupou diversos cargos de gerente sênior e lider, incluindo um escritório multifamiliar Suiço renomado como planejadora patrimonial sênior.

Geralda tem uma ampla experiência e conhecimento em trabalhar com famílias e empreendedores globais da América Latina e outros mercados emergentes, e tem uma profunda compreensão de gestão patrimonial e dos requisitos fiduciários para a região. Seu histórico profissional, conjugado com muitos anos de experiência no setor e no mercado, são a combinação perfeita para garantir aos clientes o suporte e serviço especializados e de qualidade que eles merecem.

Geralda é fluente em Inglês, Espanhol e Holandês e fala Alemão intermediário.

Álvaro tem mais de 20 anos de experiência aconselhando clientes particulares e corporativos globalmente e implementando estruturas societárias e jurídicas para várias famílias importantes e grupos multinacionais. É formado em Administração de Empresas e Finanças pela Universidade de Concepción, Chile, e tem um MBA em Finanças Corporativas pela IBMEC Business School, em São Paulo, Brasil.

Álvaro iniciou sua carreira profissional em estruturação patrimonial internacional em 2003 no Brasil. Em 2006, voltou ao Chile, onde nos 10 anos seguintes, criou e gerenciou com sucesso um escritório de um grupo fiduciário internacional. Em 2016, se mudou para Londres com sua família, onde fundou e dirigiu as operações do Escritório Familiar Global para um grupo fiduciário. Suas responsabilidades se concentraram em fortalecer as relações comerciais com uma exclusiva clientela de indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) internacionamente localizados.

No início de 2019, Álvaro passou a integrar o UMA Wealth Group como um dos sócios fundadores e iniciou uma nova jornada com este grupo de serviços únicos e especializados.

Álvaro é fluente em Espanhol, Português e Inglês.

Andreu nasceu e cresceu em Barcelona. É formado em Administração de Empresas pela Universidade de Barcelona (UB, Barcelona), com ênfase em Contabilidade e Tributação.

Andreu iniciou sua carreira profissional trabalhando para um escritório de advocacia espanhol especializado em tributação internacional e assessoria comercial internacional. Possui mais de 11 anos de experiência como contador e especialista em impostos.

Ele se mudou para Luxemburgo e foi contratado por uma renomada empresa de administração corporativa e de fundos de Luxemburgo, onde se concentrou em capital privado, imóveis e estruturas de dívidas. Durante três anos, foi responsável pelo cumprimento das obrigações fiscais e contábeis para as entidades de Luxemburgo.

Andreu é fluente em Espanhol, Catalão, Francês e Inglês.

Gennaro é um advogado com mestrado em Direito Internacional pela Luiss Guido Carli University Business School of Rome, Itália.

Seu histórico como advogado corporativo, com um foco principal nos setores de capital privado e imobiliário, lhe proporcionou a experiência e o conhecimento para lidar com sucesso com a administração diária de empresas multinacionais e entidades reguladas e não reguladas.

Gennaro é italiano. Mudou-se para Luxemburgo em 2016, onde trabalhou com a King & Wood Mallesons (antiga SJ Berwin) e para um renomado administrador de fundos de Luxemburgo com foco em capital privado, imóveis e estruturas de dívidas.

Gennaro é fluente em Italiano e Inglês.

Elisa é formada em Economia e Mercados Financeiros pela Universidade Bocconi, Milão (Itália), e possui mais de 15 anos de experiência no setor corporativo e de fundos de investimentos de Luxemburgo. Ela gerenciou estruturas complexas de investimento multijurisdicional e transnacional para indivíduos de alta renda (HNWI, em inglês) e investidores institucionais durante sua carreira.

Iniciou sua carreira profissional em 2006, trabalhando para uma das 4 grandes como consultora fiscal para os mercados dos EUA e Reino Unido. Elisa se encarregava de analisar as estratégias de finanças corporativas para grupos multinacionais em Luxemburgo.

Em 2008, passou a integrar a sociedade fiduciária de um grupo bancário líder em Luxemburgo como gerente sênior de relacionamento com o cliente para o departamento do Sul da Europa e América Latina. Durante esse período, foi responsável pela gestão diária de veículos de Luxemburgo, lidando e garantindo que todas as entidades jurídicas estivessem em conformidade com as regulamentações locais.

Em 2015, passou a integrar o departamento de serviços corporativo/de fundos de investimentos de um prestador de serviços internacionais como gerente de contas. Adquiriu experiência adicional trabalhando em serviços corporativos e de fundos de investimentos, auxiliando grandes corporações, gerentes de fundos de investimento alternativos e indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) na implementação e gestão das suas estruturas societárias reguladas e não reguladas em Luxemburgo.

Em 2021, passou a integrar a UMA Luxembourg, sendo responsável pela equipe de gestão de relacionamento com o cliente.

Elisa é fluente em Italiano, Inglês, Francês e Espanhol.

Julian é formado em Economia e concluiu seus estudos na Boston College enquanto morava na Suíça. Nascido na Colômbia, morou em Bogotá até se mudar para a Suíça em 2006.

Trabalhou em um escritório de consultoria em trust e corporações internacionais onde adquiriu sua experiência profissional, principalmente em marketing global e nova mídia. Atualmente, é responsável pelas atividades de marketing no mercado europeu e suporte aos processos relacionados com os clientes do Grupo UMA. Suas habilidades organizacionais, alto nível de serviço e profundo conhecimento de marketing para clientes internacionais completam seu perfil.

Julian é fluente em Espanhol, Inglês e Alemão.

Martin é especialista em seguros com mais de cinco anos de experiência em seguro de vida de colocação privada (PPLI), estruturação, conformidade e FATCA/CRS.

É graduado pela Freie Universität Berlin e pela Universidade de Malta e possui mestrado em relações internacionais (Europa Oriental). Além de seus diplomas universitários, Martin concluiu vários cursos, diplomas e certificados em Finanças, FATCA/CRS e conformidade relacionada. Esses estudos ajudaram Martin a construir sua carreira na Swiss Life e Swisspartners Insurance, onde desenvolveu novos produtos e mais tarde atuou como Diretor de Consultoria e Soluções.

Martin é fluente em inglês, sueco e polonês e fala português e alemão em nível universitário. Além desses idiomas, Martin está atualmente estudando espanhol e russo.

Cintia é uma advogada qualificada em direito brasileiro e português, formada pela Universidade Mackenzie em São Paulo, Brasil. Possui mais de 10 anos de experiência trabalhando com clientes corporativos e se concentra principalmente na implementação de reestruturação internacional para grandes empresas multinacionais brasileiras.

Cintia cresceu em São Paulo, Brasil, morou na Espanha e atualmente vive no Reino Unido. Trabalhou em vários ambientes corporativos e prestava assessoria jurídica a empresas estrangeiras que atuavam no Brasil antes de se mudar para a Europa e integrar a UMA Wealth UK em junho de 2018, como uma das primeiras funcionárias da empresa.

Suas qualificações e histórico cultural, bem como sua capacidade de comunicar-se fluentemente em vários idiomas lhe possibilitam assegurar a conformidade das estruturas implementadas e gerenciar com êxito os relacionamentos com os clientes do Grupo UMA em todo o mundo.

Cintia é fluente em Português, Espanhol e Inglês.

Ana Maria é formada em Gestão de Hotéis e Hotelaria pelo SENAC, Brasil. Iniciou sua carreira profissional no Brasil, trabalhando em vários hotéis no estado de São Paulo antes de se mudar para o Chile em 2006, onde adquiriu experiência empresarial através do desenvolvimento de suas próprias iniciativas empresariais.

Em 2016, Ana Maria e sua família se mudaram para Londres, passando a integrar o Grupo UMA em Junho de 2019 como Administrative Officer. Ana Maria é responsável pela administração interna de escritório de Londres do UMA Wealth.

Ana é fluente em Português e fala Espanhol e Inglês.

Nos últimos 25 anos, Miguel foi um ativo empreendedor, professor e consultor para famílias empresárias e escritórios familiares. Miguel também ofereceu formação a famílias empresárias, universidades, corporações globais e públicos globais em tópicos relacionados com a economia e escritórios familiares e focados no impacto, propósito, networking, estratégia e investimentos.

Miguel é formado em Administração e Economia pela Universidade Pontifícia de Comillas (ICADE), possui um MBA pela Harvard Business School, e uma especialização em História e Estratégia Militar pela Academia de Guerra do Chile (ACAGUE).

Sua carreira profissional inclui atuações na Bain & Company, Capital Privado (Apax) e Gestão Patrimonial e Bancos de Investimento (UBS) nos Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e América Latina. Também gerenciou o escritório familiar para uma das principais famílias da Espanha no setor imobiliário. Miguel é atualmente o líder de mercado internacional na Family Office Exchange (FOX). A FOX é a rede de escritórios familiares e famílias empresárias líder no mundo, cujo foco é ajudar as famílias a gerenciar os principais fatores de sucesso como governança, educação de próxima geração, constituição de escritório familiar, investimentos e impacto.

Edward (Ed) Rogers é CEO do OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group), que fornece planejamento patrimonial internacional e serviços de assessoria em investimentos alternativos a clientes em diversas jurisdições. Apresentação sobre esse grupo está disponível mediante pedido. Ed também é CEO do Professional Protector Group, que oferece serviços de proteção corporativa a fundações e trusts privados. Apresentação sobre esse grupo está disponível mediante pedido.

Ed nasceu na Nigéria, mas atualmente é cidadão britânico. Começou sua carreira nos serviços financeiros quando se mudou à Isle of Man no início de 1988 para atuar como gerente de uma empresa de serviços corporativos, fundada pelo seu pai, Brian Rogers OBE, em 1979. Desde então, ele morou em vários outros países e ocupou cargos de diretor executivo e nível sênior em empresas de trusts em 16 diferentes jurisdições. Ed dedicou grande parte de sua carreira como nômade fiscal ex-patriado e auxilia outros ex-patriados a alcançar uma eficiência fiscal, assim como investidores em criptomoedas que é uma nova e desafiadora preocupação.

Ed possui qualificação em contabilidade, é Chartered Secretary e membro de longa data da STEP.

Websites: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Charlie Willcox é um consultor independente na Helm Advisors, um escritório de advocacia com sede em Zurique. Possui mais de 40 anos de experiência em serviços financeiros incluindo banco de varejo, corporativo e privado, gestão patrimonial e escritórios familiares, com foco principalmente na gestão de risco e funções de controle. Também trabalhou para o Regulador de Serviços Financeiros do Reino Unido por cinco anos, dirigindo uma equipe de supervisão responsável pelo monitoramento de Consultores Financeiros Independentes, gerentes de ativos e empresas de finanças corporativas.

Antes de se tornar consultor independente, Charlie trabalhou durante 15 anos para o Stonehage Fleming Group, um grande escritório global multifamiliar onde foi Diretor de Compliance para os negócios suíços do grupo, antes de implementar os regimes de FACTA e CRS e, depois disso, responsável por assegurar permanentemente a conformidade com esses regimes no grupo global.

Charlie é um especialista renomado em FACTA e CRS, bem como outras iniciativas de transparência fiscal, incluindo Regras de Substância Econômica, Regras Obrigatórias de Divulgação (ambas relacionadas com a Diretiva DAC6 da UE e as MDRs da OCDE) e Registros de Proprietário Beneficiário para empresas e trusts. Ele aconselha empresas de serviços financeiros na implementação de, e em conformidade com, tais regimes e consultas regulatórias com famílias de alta renda e seus escritórios familiares em seus impactos, os riscos que podem provocar e estratégias de mitigação que podem ser desenvolvidas.

Álvaro has 20+ years of experience advising private and corporate clients globally and implementing corporate and legal structures for several important families and multinational groups. He holds a bachelor’s in Business Administration and Finance from the University of Concepción, Chile, and an MBA in Corporate Finance from IBMEC Business School in São Paulo, Brazil.

Álvaro started his professional career in international wealth structuring in Brazil in 2003. In 2006, he returned to Chile, where for the next ten years, he successfully set up and managed an international fiduciary group´s office. In 2016 he relocated to London with his family, where he established and headed the Global Family Office operations for the fiduciary group. His responsibilities focused on strengthening business relations with exclusive UHNWI clientele worldwide.

Branching out in early 2019, Álvaro joined UMA Wealth Group as one of the founding partners and thus starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Álvaro is fluent in Spanish, Portuguese and English.

Geralda has 19+ years of global experience working with high-net-worth families, assisting with succession planning, asset protection, and corporate structuring. She holds a Bachelor´s degree in Business Administration from Flagler College, Florida (USA), and a Master´s in International Management from Oxford Brookes University (United Kingdom). She has an L.L.M in International Taxation and Financial Services from the Thomas Jefferson School of Law, California (USA), and she is also TEP qualified.

In 1999 Geralda started in the fiduciary industry in Curaçao, where for many years, she worked for a successful global fiduciary and trust provider. In 2008, she relocated to Zürich to enforce their local Swiss office by the creation of an International Trust team for the group and to expand their business development efforts in Europe. Prior to joining UMA Wealth Group as Managing Partner of UMA Swiss AG, she held multiple senior management positions. Geralda also worked for a multi-family office as Senior Wealth Planner in Switzerland.

Geralda has extensive experience and knowledge in working with global families and entrepreneurs from Latin America and other emerging markets, and she has an in-depth understanding of wealth management and fiduciary requirements for the region. Her background, combined with many years of industry and market experience, makes for the perfect combination to ensure clients the expert and quality support and service they deserve.

Geralda is fluent in English, Spanish, and Dutch and speaks moderate German

Fabio has over 20 years of experience advising global private, corporate, and fund clients on designing and implementing complex multi-jurisdictional investment and transactional structures. He holds a law degree from the University of Rome (Italy), an MBA from the University of London, and he is a TEP.

Fabio started his professional career in Luxembourg in 2002, working for a leading Italian banking group in the banking sector. In 2006 Fabio joined the trust division of a Luxembourg banking group as head of the Southern Europe and LATAM department and, later, as the Commercial director. 

In 2014 Fabio moved to an international service provider as Chairman and Managing Director of their Luxembourg office. Here he assisted the development of the corporate and fund administration business supporting Fortune 500 Mega corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in growing, adapting, and elevating their businesses.

End of 2021, Fabio joined UMA Wealth Group, starting a new journey with this specialized and unique boutique services group.

Fabio is a Member of ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry), is part of the Digital/Fintech Forum, and a CSSF authorized Director / Board Member for Regulated Investment Funds.

Fabio is a native Italian speaker and fluent in French, English, and Spanish.

Elisa holds a degree in economics and financial markets from Bocconi University, Milan (Italy), and she has over 15 years of experience in the Luxembourg corporate and fund industry. She has managed complex multi-jurisdictional investment and transactional structures for HNWI and institutional investors during her career. 

Elisa started her professional career in 2006, working for one of the Big-4 as a tax advisor for the US and UK markets. She took care of analyzing corporate finance strategies for multinational groups in Luxembourg.

In 2008 she joined the trust company of a leading Luxembourg banking group as a senior client relationship manager for the Southern Europe and LATAM department. During this period, she took care of the day-to-day management of Luxembourg vehicles, handling and ensuring that all legal entities were compliant with local regulations.

In 2015 she joined an international service provider’s corporate/fund services department as an account manager. She acquired additional experience working in corporate and fund services, assisting large corporations, alternative investment fund managers, and UHNWI in implementing and managing their Luxembourg regulated and non-regulated corporate structures.

In 2021 she joined UMA Luxembourg and is responsible for the client relationship management team.

Elisa is fluent in Italian, English, French, and Spanish.

Ilona is an experienced Trust Manager, with 20+ years of working in the banking industry and private fiduciary sector advising ultra-high-net-worth families with financial, tax, and estate planning. Ilona holds a Bachelor´s degree in Economics from Latvian Technical University. She is certified by the Chartered Institute of the Bankers, UK as an offshore administrator and is a fully qualified Trust and Estate Practitioner.  

Ilona started her career in the trust business in 2001 working in Guernsey for a well-known bank. She relocated to Switzerland, where she gained more technical knowledge in setting up and managing the life cycle of complex trusts, foundations & offshore companies for international clients.

Before joining UMA Wealth Group, Ilona was responsible for running a family office with a significant art collection.

Ilona is fluent in English and Russian and speaks moderate German.

Elizabeth has 13+ years of global experience working with high-net-worth families, their structures and family offices. She has a passion for the industry and has gained a wide range of legal, financial and administrative expertise.

Qualified as a Trust and Estate Practitioner, she has a MSc Law in Private Wealth Advising from the London University of Law and a BSc in Management from the University of Manchester. Additionally, she completed studies in International Arbitration Practice, Trust Disputes and various regulatory regimes associated with fiduciary services.

Prior to joining UMA Swiss AG, Elizabeth worked for several renowned Swiss Law Firms and Private Family Offices.

Elizabeth is fluent in English, German, Afrikaans and French

Marta is a qualified Spanish lawyer with over 12 years of experience in the legal, corporate management, and trust services sectors. She holds a Bachelor’s degree in law from the University of Barcelona, an LLM in Private International Law from the University of Aberdeen (Scotland), and a Master’s degree in International Business and Trade Management from EAE Business School in Barcelona.

She started her professional career as a lawyer specializing in corporate law and contracts for a multinational company and a Barcelona based law firm. In 2013, she joined a successful international fiduciary group in the Barcelona and then London office where she focused primarily on implementing and managing international corporate structures, investment strategies and estate planning for high-net-worth clients. In 2017 Marta joined the Global Family Office Unit of this group. She gained valuable experience servicing and managing UHNW families, providing a wide range of services including legal support on wealth planning, family governance, corporate and trust structuring and luxury asset management.

Marta joined the UMA Wealth Management team in September 2019 as Senior Business Consultant. She provides exceptional support and dedication to clients, while taking a holistic approach in understanding complex needs in a continuously changing regulatory environment.

Marta is fluent in Catalan, Spanish and English

Agne is a corporate counsel with around 10 years’ experience in international law/ business, corporate legal governance, fiduciary, regulatory and trust services.

A graduate of the International Concordia University, Tallinn, Estonia, Agne holds a bachelor’s degree in international, European Union and Comparative Law. In addition, Agne has completed an LLM in International Law and Business at Stetson University, College of Law, Florida, United States.

Agne has started her legal career as a corporate counsel for a well-known fiduciary service provider supporting multi-jurisdictional companies with corporate governance, administration and management services. She has experience in overseeing and implementing corporate transactions and projects such as restructuring, mergers, acquisitions.

Agne has worked as a senior legal lawyer whereas she has serviced high net worth clients and engaged in providing corporate international legal, directorship services, and has implemented complex international corporate structures.

Agne is fluent in Lithuanian, English and Russian and speaks moderate German.

Bozhica Stefanoska Gjorgjevska is the Financial Controller of Uma Wealth (Switzerland) AG. Bozhica joined the Company in November 2022, and oversees the company’s day-to-day financial operations.

Bozhica started her professional career in the banking sector in Macedonia, working in various roles in the financial sector, where she gained more than 12 years’ experience in credit analysis, risk analysis, financial analysis, financial management, corporate finance, accounting, and internal controls.

Bozhica holds a Bachelor of Science in Accounting and Auditing from the University “St. Cyril and Methodius” in Skopje, Macedonia, and a certification in Continuous Professional Development as a Certified Accountant from the Chamber of Certified Accountants.

Bozhica is fluent in Macedonian and English and speaks moderate German.

Andreu was born and raised in Barcelona; he graduated from the University of Barcelona (UB, Barcelona) with a degree in business and financial sciences, specializing in accounting and taxation.

Andreu started his professional career working for a Spanish law firm specializing in international taxation and international commercial advice; he has over 11 years as an accountant and tax expert.

He moved to Luxembourg and was hired by a reputable Luxembourg fund and corporate administration company, where he focused on private equity, real estate, and debt structures. For three years, he was in charge of the accounting and tax compliance for the Luxembourg entities.

Andreu is fluent in Spanish, French, and English.

Fabiola is a lawyer with an LLM in International Business Law from the Queen Mary university of London. She has worked in the corporate services industry since 2015. Her background as a corporate lawyer and working in a fiduciary company has given her the experience and knowledge to successfully manage and deal with day-to-day company management requirements and manage complex transactions and multi-level structure maintenance.

Fabiola is a Venezuelan national, and she moved to the UK in 2013 after completing her studies at Universidad Metropolitana in Caracas (Venezuela).

Fabiola has a thorough knowledge of UK company management and secretarial services. Her excellent communication skills make her the perfect partner when it comes to engaging with clients, external stakeholders, and team members.

Fabiola is fluent in Spanish and English

Gennaro is a lawyer with an LLM in International Law from the Luiss Guido Carli University Business School of Rome, Italy.

His background as a corporate lawyer, with a core focus on the private equity and real estate sectors, has allowed him the experience and knowledge to successfully deal with the day-to-day administration of multinational companies and regulated- and non-regulated entities.  

Gennaro is Italian. He moved to Luxembourg in 2016, where he worked with King & Wood Mallesons (formerly SJ Berwin) and for a reputable Luxembourg fund administrator focusing on private equity, real estate, and debt structures.

Gennaro is fluent in Italian and English.

Julie graduated from the University of Metz, France, with an HND in Marketing and Trade and has over 16 years of experience in the corporate industry in Luxembourg.

For the past years, Julie has handled the day-to-day management and administration of regulated and non-regulated entities for multinational companies and has good experience maintaining client relationships worldwide. Julie started her professional career in a French bank before moving to Luxembourg. In Luxembourg, she worked for a reputable fund administration company. She has worked for international service providers whose focus was on private equity, real estate, and debt structuring; 12 years was with one of the major players in the industry.

Julie is fluent in French and English.

Julian is an economics graduate; he completed his studies at Boston College while living in Switzerland. Julian was born in Colombia and lived in Bogota until he moved to Switzerland in 2006.

Julian worked in an international corporate and trust advisory firm where he gained his professional experience, especially in global marketing and new media. Today, he is responsible for marketing activities in the European market and supporting the client-related processes at the UMA Wealth Group. His organizational skills, high level of service, and deep understanding of international client marketing complete his profile.

Julian is fluent in Spanish, English and German

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Nawras is a finance professional with over 10 years of work experience in managing financial matters for international groups in various locations.  Nawras holds a MSc in Accounting and Finance from Damascus University and has completed the U.S. CPA exam.

He supports the Board of UMA UK with financial management matters, strategic planning, and with the optimization of financial operations.

Narwas has also taught lectures on Accounting and Audit matters at Nottingham Trent University and taught finance modules at the University of Northampton.

Nawras has led finance teams, managed audits, and provided strategic advice on a global scale, demonstrating excellence in operational efficiency.

Nawras is fluent in both English and Arabic

Antonio holds a law degree from the Universidad Loyola de Sevilla and an LLM in International Law, International Relations, and International Trade from ISDE University in Madrid, Spain. He also completed the Master in Legal Practice, adding to his legal expertise.

Antonio began his career in the legal department of a Madrid-based energy company, focusing on corporate law. After gaining valuable experience in this role for almost two years, he moved to Luxembourg in 2023, joining UMA Wealth in November of the same year.

Antonio is fluent in Spanish and English and speaks Portuguese. His background in international law and corporate legal work allows him to contribute effectively to UMA Wealth’s global operations and provide expert advice in corporate legal matters.

Marie completed two years of preparatory classes for French prestigious business school (“grandes écoles de commerce”), followed by a master’s degree in Consulting and Auditing. During her studies, she developed a solid understanding of finance, accounting, and auditing principles, which she later applied in the professional world.

She gained valuable experience through internships and began her career at a fiduciary firm in Luxembourg, managing a diverse portfolio, primarily focused on Holding and PropCo entities. For three years, Marie was entrusted with the full responsibility for the accounting, financial reporting, and tax compliance of these Luxembourg-based entities.

Marie is a native French speaker with a strong proficiency in English.

Carlos is a Spanish national living in Switzerland. He holds a bachelor’s degree in international commerce and marketing from the Complutense University in Madrid, Spain. Carlos has worked in luxury hospitality industry in Switzerland and Spain for the last 8 years.

In July 2022 Carlos joined UMA Swiss as an administrative assistant.

He is fluent in English and Spanish.

Alejandra, a Mexican national, moved to the UK in 2016 after completing her studies in Architecture at the Universidad Autónoma “Benito Juárez” of Oaxaca, Mexico.

Before joining UMA Wealth UK, she gained extensive experience in Logistics & Operations within the retail industry, where she developed strong skills in schedule management, task prioritization, organization, and executive reporting with precision and professionalism.

Alejandra joined UMA Wealth UK office as an Administrative Assistant, where she manages day-to-day administrative and office tasks and supports Business Consultants on client-related matters, such as maintaining company records and conducting ongoing file reviews.

Giuseppe has gained his skills in financial markets analysis, risk management, and project management across various roles in first in Venezuela and then in Ireland, where he lived and worked for several years, before deciding to move to Switzerland. He has a B.A in Business Administrations and a Master in Finance of the EAE Business School in Madrid, Spain.

Giuseppe joined the UMA Wealth team in Baar, Zug, Switzerland in 2024.

He is fluent in English and Spanish, and proficient in Italian.

Martin is an insurance specialist with over five years’ experience in Private Placement Life Insurance (PPLI), structuring, compliance, and FATCA/CRS.

He is a graduate of Freie Universität Berlin and the University of Malta and holds a master’s in international relations (Eastern Europe). Alongside his university degrees, Martin has completed several courses, diplomas, and certificates in Finance, FATCA/CRS, and compliance-related. These studies have helped Martin build his career at Swiss Life and Swisspartners Insurance, where he developed new products and later served as the Head of Advisory and Solutions.

Martin is fluent in English, Swedish, and Polish and speaks Portuguese and German at a University level. Aside from these languages, Martin is currently studying Spanish and Russian.

Ana Maria holds a bachelor’s degree in hospitality and hotel administration from SENAC, Brazil. She started her professional career in Brazil working in several hotels across the Sao Paulo state before moving to Chile in 2006 where she gained entrepreneurial experience through developing her own business initiatives.

In 2016 Ana Maria and her family moved to London, joining the UMA Wealth Group in June 2019 as an Administrative Officer. Ana Maria is responsible for the internal administration of UMA Wealth’s London office.

Ana Maria is fluent in Portuguese and speaks Spanish and English

Edward (Ed) Rogers is the CEO of the OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group). He delivers international wealth planning and alternative investment advisory services to clients in many jurisdictions. (An intro to the group is available upon request). Ed is also the CEO of the Professional Protector Group, which offers corporate protector services to trusts and private foundations. (An intro to this group is also available).

Ed was born in Nigeria but is now a British citizen. He commenced his financial services career when he moved to the Isle of Man in early 1988 to serve as Manager of a small corporate services company, which had been founded, in 1979, by his late father, Brian Rogers OBE. Ed has since lived in many other countries and has held senior-level and Managing Director roles with trust-business companies in 16 jurisdictions. Ed spent a much of his career as an expatriate tax nomad, so he willingly assists other ex-pats in achieving the tax efficiency he enjoys. Tax efficiency for crypto investors is a new and challenging preoccupation.

Ed holds an accountancy qualification, and he is also a Chartered Secretary, as well as a long-term STEP member.

Websites: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Charlie Willcox is an independent consultant with Helm Advisors, a Zurich based advisory firm. He has more than 40 years of experience in financial services encompassing retail, corporate and private banking, wealth management and Family Offices, focussing primarily on the risk management and control functions. He also worked for the UK Financial Services Regulator for five years, leading a supervisory team responsible for monitoring Independent Financial Advisors, asset managers and corporate finance firms.

Prior to becoming an independent consultant, Charlie worked for fifteen years for the Stonehage Fleming Group, a large  global multi-family office where he was the Compliance Officer for the Group’s Swiss businesses, prior to implementing the FATCA and CRS regimes and thereafter with the responsibility of ensuring compliance with these regimes across the global group, on an ongoing basis. 

Charlie is an acknowledged expert in FATCA and CRS as well as other tax transparency initiatives, including Economic Substance Rules, Mandatory Disclosure Rules (both in relation to the EU DAC6 Directive and the OECD MDRs) and Beneficial Ownership Registers for companies and trusts. He advises financial services firms on the implementation of, and compliance with, these regimes and regularly consults with high net worth families and their Family Offices on their impacts, the risks that these bring and the mitigation strategies that may be deployed.

Principal Partner AntCo (MFO)

Independent member of Geneva Group International

British Chartered Certified Accountant (UK) and Certified Financial Planner (France)

Robert Anthony is the Principal Partner at AntCo (French Riviera).

Since 1978, AntCo is a multi-family office and orchestrates financial, legal, real estate and tax advice.

As an international family office, they manage cross-border strategies for international clients. Now, they are very active in Europe, Latin & North America, UAE and Africa.

They also bring their expertise to local clients in France who are both private individuals and professionals.

Robert Anthony is a Chartered Certified Accountant (UK) and Certified Financial Planner (France).

He was formerly Professor of International Tax Law at the Thomas Jefferson School of Law in San Diego, California.

He was a member of the board of Sophia Business Angels.

He is an independent member GGI (global alliance of independent professional firms) and he chaired during 4 years a practice group of “Private Equity and International Wealth Management”.

Robert Anthony is a member of several associations notably: ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), CGPC (Conseil en Gestion de Patrimoine Certifié)…

He has over the years submitted many publications to various international journals and also authored the book “International Fiscal Strategy” published by Monitor Press in London in March 1998.

He regularly speaks at international summits and conferences as an expert in tax and family office.