Marta é uma advogada espanhola qualificada com mais de 12 anos de experiência nos setores de serviços fiduciários, gestão empresarial e jurídica. É formada em Direito pela Universidade de Barcelona, mestre em Direito Privado Internacional pela Universidade de Aberdeen (Escócia) e possui mestrado em Comércio Exterior e Gestão Comercial pela EAE Business School de Barcelona.

Iniciou sua carreira profissional como advogada especializada em direito societário e contratos para uma empresa multinacional e um escritório de advocacia com sede em Barcelona. Em 2013, passou a integrar um grupo fiduciário internacional bem sucedido no escritório de Barcelona e, posteriormente, de Londres, onde se concentrou principalmente na implementação e gestão de estruturas societárias internacionais, estratégias de investimento e planejamento patrimonial para clientes de alta renda. Em 2017, Marta passou a integrar a Unidade de Escritório Familiar Global desse grupo. Adquiriu uma experiência valiosa atendendo e gerenciando famílias de alta renda, prestando uma ampla gama de serviços, incluindo assistência jurídica no planejamento patrimonial, gestão familiar, estruturação societária e fiduciária e gestão de ativos de luxo.

Marta passou a integrar a equipe da UMA Wealth UK em setembro de 2019, como consultora de negócios sênior. Ela presta apoio excepcional e dedicação aos clientes, ao mesmo tempo que adota uma metodologia holística na compreensão das necessidades complexas em um ambiente regulatório em constante transformação.

Marta é fluente em Catalão, Espanhol e Inglês.

Claire holds a bachelor’s degree in accounting and management in France and she obtained the training certificate for chartered accountants at the University of Luxembourg in 2014.

Claire started her professional career in a fiduciary in Luxembourg, where she has worked for 10 years, focusing on the accounting of commercial companies. Over the last few years, she has acquired the necessary experience and knowledge to be able to manage different corporate accounting files.

Her efficiency in the organization of her work, her critical mind and her customer-oriented spirit complete her profile.

She is fluent in French and speaks English.

Ilona é uma gestora fiduciária experiente, com mais de 20 anos de trabalho na indústria bancária e no sector fiduciário privado, aconselhando famílias de ultra-alto valor líquido com planeamento financeiro, fiscal e patrimonial. Ilona é licenciada em Economia pela Universidade Técnica da Letónia. É certificada pelo Chartered Institute of the Bankers, Reino Unido, como administradora offshore e é uma fiduciária e praticante imobiliária plenamente qualificada.

Ilona iniciou a sua carreira no ramo de trust em 2001, trabalhando em Guernsey para um banco bem conhecido. Mudou-se para a Suíça, onde adquiriu mais conhecimentos técnicos na criação e gestão do ciclo de vida de complexos trusts, fundações e empresas offshore para clientes internacionais.

Antes de se juntar ao UMA Wealth Group, Ilona foi responsável pela gestão de um escritório familiar com uma colecção de arte significativa.

Ilona é fluente em inglês e russo e fala alemão moderado.

Julie licenciou-se na Universidade de Metz, França, com uma HND em Marketing e Comércio e tem mais de 16 anos de experiência na indústria empresarial no Luxemburgo.

Nos últimos anos, Julie tem tratado da gestão e administração quotidiana de entidades reguladas e não reguladas para empresas multinacionais e tem uma boa experiência na manutenção de relações com clientes em todo o mundo. Julie iniciou a sua carreira profissional num banco francês antes de se mudar para o Luxemburgo. No Luxemburgo, trabalhou para uma respeitável empresa de administração de fundos. Trabalhou para prestadores de serviços internacionais cujo foco era o capital privado, imobiliário, e estruturação de dívidas; 12 anos foi com um dos principais actores do sector.

Julie é fluente em francês e inglês.

Carlos é um cidadão espanhol que vive na Suíça. É licenciado em comércio internacional e marketing pela Universidade Complutense em Madrid, Espanha. Carlos tem trabalhado na indústria hoteleira de luxo na Suíça e em Espanha nos últimos 8 anos.

Em Julho de 2022, Carlos juntou-se à UMA Swiss como assistente administrativo.

Ele é fluente em inglês e espanhol.

Elizabeth tem mais de 13 anos de experiência global trabalhando com famílias de alta renda, suas estruturas e escritórios familiares. Tem paixão pelo setor e adquiriu um amplo conhecimento jurídico, financeiro e administrativo.

Qualificada como Trust and Estate Practitioner, possui mestrado em Direito em Aconselhamento Patrimonial Privado pela London University of Law e diploma em Administração pela Universidade de Manchester. Também concluiu estudos em Prática de Arbitragem Internacional, Litígios de Trust e vários regimes regulatórios associados com serviços fiduciários.

Antes de integrar a UMA Swiss AG, Elizabeth trabalhou para vários escritórios de advocacia suíços renomados e escritórios familiares privados.

Elizabeth é fluente em Inglês, Alemão, Africâner e Francês.

Fabiola é advogada com um mestrado em Direito Comercial Internacional pela Queen Mary University em Londres. Trabalha no setor de serviços corporativos desde 2015. Seu histórico profissional como advogada corporativa em uma empresa fiduciária lhe deu a experiência e o conhecimento para gerenciar com sucesso e lidar com os requisitos diários de gestão da empresa e gerenciar transações complexas e manutenção de estrutura multiníveis.

Fabiola é venezuelana e se mudou para o Reino Unido em 2013, após concluir seus estudos na Universidade Metropolitana em Caracas (Venezuela).

Possui profundo conhecimento de serviços de secretariado e gestão de empresas do Reino Unido. Suas excelentes habilidades comunicativas a tornam perfeita no que diz respeito ao engajamento com clientes, partes interessadas externas e membros da equipe.

Fabiola é fluente em Espanhol e Inglês.

Fabio tem mais de 20 anos de experiência aconselhando clientes particulares, corporativos e de fundos de investimento globais na elaboração e implementação de estruturas de complexas de investimentos multijurisdicionais e transnacionais. É formado em Direito pela Universidade de Roma (Itália), possui um MBA pela Universidade de Londres e é Trust and Estate Practitioner (TEP).

Fabio iniciou sua carreira profissional em Luxemburgo em 2002, trabalhando para um grupo de bancos italianos líder no setor bancário. Em 2006, Fabio passou a integrar a divisão de trust de um grupo bancário de Luxemburgo ocupando o cargo de chefe do departamento para Sul da Europa e América Latina e, posteriormente, o cargo de diretor comercial.

Em 2014, Fabio passou a trabalhar para um prestador de serviços internacionais como Presidente e Diretor Geral do seu escritório em Luxemburgo, onde auxiliou no desenvolvimento do negócio de administração corporativa e de fundos de investimentos, dando suporte a corporações listadas pela Fortune 500, gerentes de fundos de investimento alternativos e indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) contribuindo para a ampliação, adaptação e elevação dos seus negócios.

No final de 2021, Fabio passou a integrar o Grupo UMA, iniciando sua jornada com este grupo de serviços únicos e especializados.

Fabio é membro da Associação da Indústria de Fundos de Luxemburgo (ALFI, em inglês), participa do Digital/Fintech Forum e é diretor/membro do conselho autorizado para Fundos de Investimentos Regulados da CSSF.

Fabio é falante nativo de Italiano e fluente em Francês, Inglês e Espanhol.

Agne é uma advogada corporativa com aproximadamente 10 anos de experiência em direito internacional/comércio exterior, gestão jurídica corporativa, fiduciário e serviços regulatórios e fiduciários.

Graduada pela International Concordia University, Tallinn, Estônia. Agne possui um diploma em Direito Internacional, Comparado e da União Europeia. Também concluiu um mestrado em Direito Internacional e Comércio Exterior na Stetson University, College of Law, Flórida, Estados Unidos.

Agne iniciou sua carreira jurídica como advogada corporativa para um prestador de serviços fiduciários conhecido dando suporte a empresas multijuridicionais com serviços de governança, administração e gestão empresarial. Possui experiência na supervisão e implementação de projetos e transações corporativas, como reestruturações, fusões e aquisições.

Agne trabalhou como advogada sênior enquanto atendia clientes de alta renda e prestava serviços de diretoria, jurídico internacional corporativo, e implementava estruturas societárias internacionais complexas.

Agne é fluente em Lituano, Inglês, Espanhol e Russo e fala Alemão.

Geralda tem mais de 19 anos de experiência global trabalhando com famílias de alta renda, auxiliando no planejamento sucessório, proteção de ativos e estruturação societária. É formada em Administração de Empresas pelo Flagler College, Flórida (EUA), e possui um mestrado em Gestão Internacional pela Oxford Brookes University (Reino Unido). Possui mestrado em Tributação Internacional e Serviços Financeiros pela Thomas Jefferson School of Law, Califórnia (EUA) e é também uma Trust and Estate Practitioner (TEP) qualificada.

Em 1999, Geralda iniciou no setor fiduciário em Curaçao, onde trabalhou por muitos anos para um exitoso prestador de serviços fiduciários e de trust. Em 2008, se mudou para Zurique para reforçar o escritório suíço local na criação de uma equipe internacional de trust para o grupo e para expandir seus esforços de desenvolvimento empresarial na Europa. Antes de se incorporar ao Grupo UMA como Managing Partner, ocupou diversos cargos de gerente sênior e lider, incluindo um escritório multifamiliar Suiço renomado como planejadora patrimonial sênior.

Geralda tem uma ampla experiência e conhecimento em trabalhar com famílias e empreendedores globais da América Latina e outros mercados emergentes, e tem uma profunda compreensão de gestão patrimonial e dos requisitos fiduciários para a região. Seu histórico profissional, conjugado com muitos anos de experiência no setor e no mercado, são a combinação perfeita para garantir aos clientes o suporte e serviço especializados e de qualidade que eles merecem.

Geralda é fluente em Inglês, Espanhol e Holandês e fala Alemão intermediário.

Álvaro tem mais de 20 anos de experiência aconselhando clientes particulares e corporativos globalmente e implementando estruturas societárias e jurídicas para várias famílias importantes e grupos multinacionais. É formado em Administração de Empresas e Finanças pela Universidade de Concepción, Chile, e tem um MBA em Finanças Corporativas pela IBMEC Business School, em São Paulo, Brasil.

Álvaro iniciou sua carreira profissional em estruturação patrimonial internacional em 2003 no Brasil. Em 2006, voltou ao Chile, onde nos 10 anos seguintes, criou e gerenciou com sucesso um escritório de um grupo fiduciário internacional. Em 2016, se mudou para Londres com sua família, onde fundou e dirigiu as operações do Escritório Familiar Global para um grupo fiduciário. Suas responsabilidades se concentraram em fortalecer as relações comerciais com uma exclusiva clientela de indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) internacionamente localizados.

No início de 2019, Álvaro passou a integrar o UMA Wealth Group como um dos sócios fundadores e iniciou uma nova jornada com este grupo de serviços únicos e especializados.

Álvaro é fluente em Espanhol, Português e Inglês.

Andreu nasceu e cresceu em Barcelona. É formado em Administração de Empresas pela Universidade de Barcelona (UB, Barcelona), com ênfase em Contabilidade e Tributação.

Andreu iniciou sua carreira profissional trabalhando para um escritório de advocacia espanhol especializado em tributação internacional e assessoria comercial internacional. Possui mais de 11 anos de experiência como contador e especialista em impostos.

Ele se mudou para Luxemburgo e foi contratado por uma renomada empresa de administração corporativa e de fundos de Luxemburgo, onde se concentrou em capital privado, imóveis e estruturas de dívidas. Durante três anos, foi responsável pelo cumprimento das obrigações fiscais e contábeis para as entidades de Luxemburgo.

Andreu é fluente em Espanhol, Catalão, Francês e Inglês.

Gennaro é um advogado com mestrado em Direito Internacional pela Luiss Guido Carli University Business School of Rome, Itália.

Seu histórico como advogado corporativo, com um foco principal nos setores de capital privado e imobiliário, lhe proporcionou a experiência e o conhecimento para lidar com sucesso com a administração diária de empresas multinacionais e entidades reguladas e não reguladas.

Gennaro é italiano. Mudou-se para Luxemburgo em 2016, onde trabalhou com a King & Wood Mallesons (antiga SJ Berwin) e para um renomado administrador de fundos de Luxemburgo com foco em capital privado, imóveis e estruturas de dívidas.

Gennaro é fluente em Italiano e Inglês.

Elisa é formada em Economia e Mercados Financeiros pela Universidade Bocconi, Milão (Itália), e possui mais de 15 anos de experiência no setor corporativo e de fundos de investimentos de Luxemburgo. Ela gerenciou estruturas complexas de investimento multijurisdicional e transnacional para indivíduos de alta renda (HNWI, em inglês) e investidores institucionais durante sua carreira.

Iniciou sua carreira profissional em 2006, trabalhando para uma das 4 grandes como consultora fiscal para os mercados dos EUA e Reino Unido. Elisa se encarregava de analisar as estratégias de finanças corporativas para grupos multinacionais em Luxemburgo.

Em 2008, passou a integrar a sociedade fiduciária de um grupo bancário líder em Luxemburgo como gerente sênior de relacionamento com o cliente para o departamento do Sul da Europa e América Latina. Durante esse período, foi responsável pela gestão diária de veículos de Luxemburgo, lidando e garantindo que todas as entidades jurídicas estivessem em conformidade com as regulamentações locais.

Em 2015, passou a integrar o departamento de serviços corporativo/de fundos de investimentos de um prestador de serviços internacionais como gerente de contas. Adquiriu experiência adicional trabalhando em serviços corporativos e de fundos de investimentos, auxiliando grandes corporações, gerentes de fundos de investimento alternativos e indivíduos de alta renda (UHNWI, em inglês) na implementação e gestão das suas estruturas societárias reguladas e não reguladas em Luxemburgo.

Em 2021, passou a integrar a UMA Luxembourg, sendo responsável pela equipe de gestão de relacionamento com o cliente.

Elisa é fluente em Italiano, Inglês, Francês e Espanhol.

Julian é formado em Economia e concluiu seus estudos na Boston College enquanto morava na Suíça. Nascido na Colômbia, morou em Bogotá até se mudar para a Suíça em 2006.

Trabalhou em um escritório de consultoria em trust e corporações internacionais onde adquiriu sua experiência profissional, principalmente em marketing global e nova mídia. Atualmente, é responsável pelas atividades de marketing no mercado europeu e suporte aos processos relacionados com os clientes do Grupo UMA. Suas habilidades organizacionais, alto nível de serviço e profundo conhecimento de marketing para clientes internacionais completam seu perfil.

Julian é fluente em Espanhol, Inglês e Alemão.

Martin é especialista em seguros com mais de cinco anos de experiência em seguro de vida de colocação privada (PPLI), estruturação, conformidade e FATCA/CRS.

É graduado pela Freie Universität Berlin e pela Universidade de Malta e possui mestrado em relações internacionais (Europa Oriental). Além de seus diplomas universitários, Martin concluiu vários cursos, diplomas e certificados em Finanças, FATCA/CRS e conformidade relacionada. Esses estudos ajudaram Martin a construir sua carreira na Swiss Life e Swisspartners Insurance, onde desenvolveu novos produtos e mais tarde atuou como Diretor de Consultoria e Soluções.

Martin é fluente em inglês, sueco e polonês e fala português e alemão em nível universitário. Além desses idiomas, Martin está atualmente estudando espanhol e russo.

Cintia é uma advogada qualificada em direito brasileiro e português, formada pela Universidade Mackenzie em São Paulo, Brasil. Possui mais de 10 anos de experiência trabalhando com clientes corporativos e se concentra principalmente na implementação de reestruturação internacional para grandes empresas multinacionais brasileiras.

Cintia cresceu em São Paulo, Brasil, morou na Espanha e atualmente vive no Reino Unido. Trabalhou em vários ambientes corporativos e prestava assessoria jurídica a empresas estrangeiras que atuavam no Brasil antes de se mudar para a Europa e integrar a UMA Wealth UK em junho de 2018, como uma das primeiras funcionárias da empresa.

Suas qualificações e histórico cultural, bem como sua capacidade de comunicar-se fluentemente em vários idiomas lhe possibilitam assegurar a conformidade das estruturas implementadas e gerenciar com êxito os relacionamentos com os clientes do Grupo UMA em todo o mundo.

Cintia é fluente em Português, Espanhol e Inglês.

Ana Maria é formada em Gestão de Hotéis e Hotelaria pelo SENAC, Brasil. Iniciou sua carreira profissional no Brasil, trabalhando em vários hotéis no estado de São Paulo antes de se mudar para o Chile em 2006, onde adquiriu experiência empresarial através do desenvolvimento de suas próprias iniciativas empresariais.

Em 2016, Ana Maria e sua família se mudaram para Londres, passando a integrar o Grupo UMA em Junho de 2019 como Administrative Officer. Ana Maria é responsável pela administração interna de escritório de Londres do UMA Wealth.

Ana é fluente em Português e fala Espanhol e Inglês.

Nos últimos 25 anos, Miguel foi um ativo empreendedor, professor e consultor para famílias empresárias e escritórios familiares. Miguel também ofereceu formação a famílias empresárias, universidades, corporações globais e públicos globais em tópicos relacionados com a economia e escritórios familiares e focados no impacto, propósito, networking, estratégia e investimentos.

Miguel é formado em Administração e Economia pela Universidade Pontifícia de Comillas (ICADE), possui um MBA pela Harvard Business School, e uma especialização em História e Estratégia Militar pela Academia de Guerra do Chile (ACAGUE).

Sua carreira profissional inclui atuações na Bain & Company, Capital Privado (Apax) e Gestão Patrimonial e Bancos de Investimento (UBS) nos Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e América Latina. Também gerenciou o escritório familiar para uma das principais famílias da Espanha no setor imobiliário. Miguel é atualmente o líder de mercado internacional na Family Office Exchange (FOX). A FOX é a rede de escritórios familiares e famílias empresárias líder no mundo, cujo foco é ajudar as famílias a gerenciar os principais fatores de sucesso como governança, educação de próxima geração, constituição de escritório familiar, investimentos e impacto.

Edward (Ed) Rogers é CEO do OCSL Group (Offshore Consulting Services Limited Group), que fornece planejamento patrimonial internacional e serviços de assessoria em investimentos alternativos a clientes em diversas jurisdições. Apresentação sobre esse grupo está disponível mediante pedido. Ed também é CEO do Professional Protector Group, que oferece serviços de proteção corporativa a fundações e trusts privados. Apresentação sobre esse grupo está disponível mediante pedido.

Ed nasceu na Nigéria, mas atualmente é cidadão britânico. Começou sua carreira nos serviços financeiros quando se mudou à Isle of Man no início de 1988 para atuar como gerente de uma empresa de serviços corporativos, fundada pelo seu pai, Brian Rogers OBE, em 1979. Desde então, ele morou em vários outros países e ocupou cargos de diretor executivo e nível sênior em empresas de trusts em 16 diferentes jurisdições. Ed dedicou grande parte de sua carreira como nômade fiscal ex-patriado e auxilia outros ex-patriados a alcançar uma eficiência fiscal, assim como investidores em criptomoedas que é uma nova e desafiadora preocupação.

Ed possui qualificação em contabilidade, é Chartered Secretary e membro de longa data da STEP.

Websites: www.offshore-consulting.net ; www.ustrustadvisory.com ; www.trust-protector.com

Charlie Willcox é um consultor independente na Helm Advisors, um escritório de advocacia com sede em Zurique. Possui mais de 40 anos de experiência em serviços financeiros incluindo banco de varejo, corporativo e privado, gestão patrimonial e escritórios familiares, com foco principalmente na gestão de risco e funções de controle. Também trabalhou para o Regulador de Serviços Financeiros do Reino Unido por cinco anos, dirigindo uma equipe de supervisão responsável pelo monitoramento de Consultores Financeiros Independentes, gerentes de ativos e empresas de finanças corporativas.

Antes de se tornar consultor independente, Charlie trabalhou durante 15 anos para o Stonehage Fleming Group, um grande escritório global multifamiliar onde foi Diretor de Compliance para os negócios suíços do grupo, antes de implementar os regimes de FACTA e CRS e, depois disso, responsável por assegurar permanentemente a conformidade com esses regimes no grupo global.

Charlie é um especialista renomado em FACTA e CRS, bem como outras iniciativas de transparência fiscal, incluindo Regras de Substância Econômica, Regras Obrigatórias de Divulgação (ambas relacionadas com a Diretiva DAC6 da UE e as MDRs da OCDE) e Registros de Proprietário Beneficiário para empresas e trusts. Ele aconselha empresas de serviços financeiros na implementação de, e em conformidade com, tais regimes e consultas regulatórias com famílias de alta renda e seus escritórios familiares em seus impactos, os riscos que podem provocar e estratégias de mitigação que podem ser desenvolvidas.